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00878指數將調整「看攏嘸」嗎?專家詳解:現在來看其實根本沒差!

00878追蹤指數雖然要微調規則,但對投資人幾乎沒有影響,前五大成分股權重都還遠低於上限,依舊穩健分散。本報資料照片
00878追蹤指數雖然要微調規則,但對投資人幾乎沒有影響,前五大成分股權重都還遠低於上限,依舊穩健分散。本報資料照片

投資高配息ETF其實不是簡單的事,除了要關心這支ETF的很多消息動態,還有一些ETF的專有名詞要去瞭解,除非你打算當一個:把錢丟進去給投信公司,就完全不管的腦袋放空投資人。

最近國民ETF-發行00878的國泰投信就公告其追蹤指數:「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」的標的指數編製公司,調整了這個指數部分的編制規則,裡面還寫了難懂的專有名詞,例如「預擬資產管理規模」,這是什麼東西呀...對ETF有什麼作用呢?投資人臉上三條線。

看懂預擬資產管理規模

所謂「預擬資產管理規模」是ETF在挑選成份股的權重計算方式之一,做法是先預設好這支ETF的資產規模,再以此計算個別成份股的合理投資金額,並限制投資金額上限。

這次00878的追蹤指數-MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數,是限制投資成份股的金額要在發行市值的6%以下,免得資產規模越來越龐大的00878,會一直買了太多這支成份股的股票,造成這支股票的市場流動性不足、也會觝觸「證券投資信託基金管理辦法」規定:同一家投信旗下所有基金投資單檔股票的總額,不得超過被投資公司發行股數的10%。

00878 v.s. 00919、00918

另外,為了考量投資的分散性,這次00878追蹤的MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數也調整了個別成分股權重的上限,由原先的15%降至10%。

這一點對於00878的投資人則沒什麼差別,現在00878的前5大成份股權重都只有在 4~5.9%之間而已,離調降後的10%還很遠(直白說根本沒差),成分股的投資分散性比00919(7.7~12%)、00918(5.5~8.5%)還要低不少,淨值的波動度也會平穩很多(穩定就是00878的一大特色),但是缺點就是在股市上升行情時,漲勢恐相比00919、00918少一點了。

00878規則調整?投資人只要躺好繼續領息就行,根本沒差!圖/AI生成。
00878規則調整?投資人只要躺好繼續領息就行,根本沒差!圖/AI生成。

※免責聲明:本文僅為個人觀點與紀錄,而非建議。投資人申購前需自行評估風險,詳閱公開說明書,自負盈虧。

季配息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00918大華優利高填息30 ETF 00878國泰永續高股息

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