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00918上市以來績效贏了0056約20% 不敗教主:換成00713也可以

下午演講時,一位小姐問到說他爸爸年近70了,有一筆錢要投資,是要將股利都領回過生活,還是持續滾進去。這是一個好問題
如果爸爸的錢很多,我的建議是放一些在子女那裡,不然將來要繳很多的遺產稅。當然錢放在小孩那裏,老人家也不一定會安心,這個只能自己家裡面喬好,不然將來只是爽到國稅局。
接著小姐說幫爸爸投資00918跟0056,可以嗎?00918是OK的。
00918從2022年底上市以來累積報酬率達86.41%,贏了0056約20%
主要原因是指數設計不同,0056只選擇高股息的成分股,00918則是在高股息之外,還強調「高填息」的因子,畢竟要有填息算有賺,這也是00918勝過0056的主要原因。
老人家想要過退休生活,主要投資高股息ETF也是OK,但還是要挑選高報酬的,可以順便賺到資本利得。我建議小姐將0056換成00713,因為從2017年00713上市以來,報酬率也贏了0056達46.58%,你同樣放100W投資,00713可以多賺46.58W不是更好嗎?
股利多寡其實只是幻術,報酬率才是照妖鏡。領到股利輸掉報酬,其實也是輸啊。0056名聲很響,但是報酬率就真的普普通通。
◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權,原文出處於此;未經同意禁止取用轉載。
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