黃仁勳背板牆「報牌」再更新!00922成分股高達7成榜上有名

輝達執行長黃仁勳昨天再度秀出招牌供應鏈背板,台灣兩大重量級記憶體廠威剛、群聯首度入列。記者林俊良/攝影
輝達執行長黃仁勳昨天再度秀出招牌供應鏈背板,台灣兩大重量級記憶體廠威剛、群聯首度入列。記者林俊良/攝影

台灣囝仔黃仁勳周一(5/19)在COMPUTEX發表演說,再次強調台灣在電腦領域的重要性,演說中也秀出合作夥伴的背板牆,名單擴增到百家,其中市值型ETF 00922成分股有高達7成榜上有名,包含護國神山台積電、聯發科、鴻海、台達電、廣達、華碩、仁寶、緯創等標的,國泰投信認為,從演說內容看得出AI從雲端向邊緣延伸是很明確的發展趨勢,這些被點名的供應鏈大廠即是最佳受惠者,成分股持有這些標的的國泰台灣領袖50(00922)後市發展可期。

00922基金經理人蘇鼎宇表示,雖然以出口為導向的電子產業的確受到關稅戰影響,但為了迎接AI應用商機,企業持續擴大軟硬體支出,市場除了聚焦GPU需求,終端應用遍地開花下,AI PC 與智慧家電等終端設備翻新可望帶動終端應用成長。在DeepSeek問市後,各大企業在AI領域競爭加劇,顯示AI領域已經正式進入成長期,有望迎接新一波需求成長,00922緊跟產業趨勢,成分股中包含43%半導體、17%金融保險、11%電腦及週邊族群,配置00922即有機會跟著AI成長。

蘇鼎宇進一步提到,加上還有520總統就職周年加持,總統賴清德上任以來高喊「人工智慧島」願景,顯見AI發展為其重要政策方向,00922因成分股多含有科技大廠,亦有望搭上這波長線動能,近一年以來(2024.5.20-2025.5.19),基金規模成長156億,漲幅達1.5倍,受益人數也翻倍成長,顯見00922廣受市場青睞。

黃仁勳來台開講,除了帶旺台股供應鏈,對於美股部分,國泰費城半導體(00830)經理人李翰林認為,儘管美國關稅政策對科技股漲勢有所衝擊,但從輝達積極拜訪中國、日本及中東各國來看,幾乎已可化解先前市場對輝達獲利可能受影響的疑慮,此次COMPUTEX更推出NVLink Fusion,讓其設計的GPU能和其他廠商的晶片更容易且迅速整合的技術,將其AI生態圈再度擴展,從而再擴大市場規模,輝達已朝AI規則制定者的道路上邁進一大步。而從政治面來看,川普先前提出的對等關稅看似無理,其實只是他討要美國好處的手段之一,並為減稅政策做鋪墊,可預期在2026年期中選舉來臨前,還會有更多針對美國業者的利多釋放,美國費城半導體指數經過數月以來的低迷,已自低點開始反彈,也讓全台唯一追蹤該指數的00830投資人更有信心。

國泰投信指出,費半指數也已站上200日均線,月線更成功向上突破季線,短線上來看動能十足,且此次美債遭穆迪降評事件,觀察自上週五美股盤後表現,並未反應過度,且穆迪給出的理由已是舊消息,難以對市場有重大影響,料在短期內衝擊股市後,正好提供修正回檔再出發的機會。

※免責聲明:本文僅為個人觀點與紀錄,而非建議。投資人申購前需自行評估風險,詳閱公開說明書,自負盈虧。

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