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被股災嚇壞?債券ETF資金湧入 00982B投等債3優勢現:台幣升值更該進場

債券示意圖/路透
債券示意圖/路透

儘管00878、00940等熱門高息ETF因除息效應帶動5月成交量放大,但觀察ETF投資人數增幅變化,有部分資金趁市場波動之際回流債市逢低布局,尤以具備防禦性質的債券型ETF最受青睞。

這股資金位移趨勢,反映在新台幣匯率波動加劇下,投資人開始轉向追求穩健配置,並善用價格回檔建立中長期投資部位。

根據Cmoney最新統計,5月ETF總投資人數雖減少約1萬5,670人至1,447萬人,但市場上仍有71檔ETF呈現逆勢成長,其中7檔更出現逾一成增幅。

投資人數增幅排行前五名中,債券型ETF佔據主要席位,國泰US短期公債(00865B)、FT投資級債20+(00982B)因具備防禦特性,吸引大量避險資金進駐;第一金優選非投債(00981B)因首次配息,也成為投資人布局焦點,國泰標普低波高息(00702)等防禦型股票ETF也受到青睞。

市場觀察指出,這波資金流向變化反映三大趨勢:首先,投資人開始重視資產品質,偏好信評較佳的投資級債券;其次,在美中貿易關係改善預期下,具備信用利差收斂空間的債券更具吸引力;第三,市場波動加劇,促使投資人尋求更穩健的資產配置策略。

FT投資級債20+ ETF(00982B)基金經理人洪慧珊表示:「投資級債券具備三大優勢:嚴格的信評管控、排除新興市場風險,以及高度分散的產業配置。在當前市場環境下,這些特質不僅提供下檔保護,更可能受惠於信用利差收斂帶來的資本利得機會。」

她建議投資人可善用當前台幣升值創造的布局良機,採取分批進場策略,在享受較高殖利率同時,也能降低匯率風險。

展望後市,在美中貿易關係可望改善、企業經營展望好轉的背景下,投資級債券將同時受惠於信用利差收斂及企業基本面改善。

法人分析指出,當前市場環境下,具備防禦特性的債券型ETF不僅提供穩定收益,更可能在市場回穩時獲得額外的價格上漲機會,使其成為兼具收益與防禦的最佳投資選擇。

※免責聲明:本文僅為個人觀點與紀錄,而非建議。投資人申購前需自行評估風險,詳閱公開說明書,自負盈虧。

債券 00982BFT投資級債20+ 00865B國泰US短期公債 00702國泰標普低波高息

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