萬元就能入手臺灣50指數進化版 聯邦投信首檔市值型ETF三月開募

ETF示意圖/ingimage
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追蹤臺灣50指數最大一檔ETF──元大台灣50(0050)在農曆年前宣布調降經理費以及保管費,採級距累進式,依最新規模調降至經理費0.11%、保管費0.03%,同時,公開說明書中也增列「基金分割、反分割」相關條文,此舉為未來執行分割的鋪路,並提前引爆2025年市值型ETF大戰。聯邦投信正式加入ETF大戰,宣布將於3月17日至21日募集聯邦台灣精彩50 ETF,這檔ETF將是最低入手價的臺灣50 ETF新兵。

聯邦投信的首檔ETF──聯邦台灣精彩50 ETF追蹤富時臺灣證券交易所臺灣50權重上限30%指數。成分股涵蓋與富時臺灣證券交易所臺灣50指數相同股票,與市場上大家熟知的元大台灣50與富邦台50(006208)所追蹤指數成分股一模一樣;但更特別的是,該ETF有單一個股權重上限30%的設計。

聯邦投信說明,這種設計,類似微甜的飲料,可讓投資時減少個股集中或持股比重過高的風險,投資組合也更健康。

富時臺灣證券交易所臺灣50權重上限30%指數包含半導體業、金融保險業、電腦及周邊設備業等各產業優質個股,同樣採每季定審。截至12月31日,前十大成分股及比重依序為台積電(2330)30.35%、鴻海(2317)8.21%、聯發科(2454)7.84%、台達電(2308)3.48%、廣達(2382)2.85%、富邦金(2881)2.75%、中信金(2891)2.39%、國泰金(2882)2.35%、日月光投控(3711)1.96%、聯電(2303)1.89%。

台灣近年半導體以及AI相關硬體等產業表現在國際上大放異彩,為台灣帶來國際的各方關注,這些指標公司有半導體領導者(如台積電)、無線通訊晶片設計商(如聯發科)、全球最大電子產品代工商(如鴻海)、綠能技術領導者(如台達電)等;另外還有金融與保險巨頭(如富邦、國泰)。

臺灣50中的這些公司,通過其在各自產業中的精采表現,讓台灣成為全球經濟和科技發展中的重要參與者。也讓台灣繼80年代的經濟起飛後有了更為精彩的發展。

聯邦台灣精彩50 ETF提供給投資人另一個參與台灣股市的投資機會,每股發行價格只要新台幣10元,一張只要新台幣10,000元。讓投資人用小錢就可以投資台灣50大市值公司。聯邦投信建議,投資人可以用這個ETF,以小額投資逐漸累積退休、教育及結婚基金。

此外,聯邦台灣精彩50 ETF為半年配,於每年4月及7月配息,另一特點是有收益平準金機制,可以讓配息率較穩定。

除此之外,保德信市值動能50(009803)擬於2月18日開始募集,保德信成為台灣第三家跨入ETF市場的外商投信;富邦旗艦50(009802)則在2月24日開募,這也是富邦投信暌違一年多再度有新產品募集,ETF發行商來到19家。華南永昌投信也送出華南永昌台灣優選50 ETF的募集申請。

※免責聲明:本文僅為個人觀點與紀錄,而非建議。投資人申購前需自行評估風險,詳閱公開說明書,自負盈虧。

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