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009800、009802、009803…三檔市值型ETF齊發! 專家:皆10元發行好入手易參與市場

台股示意圖/中央社
台股示意圖/中央社

市場即將迎來3檔市值型產品。首先是已結束募集、即將掛牌交易的中信NASDAQETF(009800);緊接著農曆年過後,富邦(009802)與保德信(009803)即將開始募集台股市值型ETF,成分股都是50檔,但並非純市值型,而是加入其他選股因子的特殊市值型產品。前述3檔上市價格都是10元,相對容易入手,有興趣的版友可以留意。

這3檔新產品,版主最感興趣的是009800,畢竟這一檔是純市值型,而且所追蹤的NASDAQ 100指數有比較長的優質歷史績效可供參考。同樣追蹤NASDAQ 100指數的00662,2016年上市至今大約9年,股價從甫上市時的20元,飆漲至目前大約90元,績效亮眼。可以合理預期,009800也應該能有不錯的表現。

009802與009803屬於加入其他選股因子的特殊市值型產品,未來績效如何無法確定,因此版主持保留態度。目前台股的特殊市值型產品當中,00692、00905、00850的績效不錯,2024年全年報酬率都能贏過大盤(但落後純市值型的0050與006208)。如果009802與009803未來的績效能贏過(或至少貼近)大盤,也不失為存股好標的,畢竟10元的上市價,非常容易入手。

版主很建議台股與美股同時配置,橫跨兩個市場才能有效降低風險。美股四大指數(標普五百、那斯達克、費城半導體、道瓊),最穩健的是標普五百,投資屬性積極的可以配置那斯達克。009800上市價格僅10元,有興趣投資美股純市值型ETF的版友可以多留意。

很多投資人青睞的00924屬於特殊市值型。

對比同為追蹤NASDAQ 100指數的00662與009800,009800的優勢在於保管費略低於00662,因此009800的長期績效有機會略高於00662。

版主常想,如果有投信願意發行同為追蹤台灣50指數的ETF,且發行價格10元、內扣費用再降低一點,應該會吸引很多收入不高的上班族投資吧。

本文非業配文,版主周遭有人問起這3檔,因此簡單提供意見。

◎本文內容已獲 存股方程式 授權,原文出處於此;未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明:本文僅為個人觀點與紀錄,而非建議。投資人申購前需自行評估風險,詳閱公開說明書,自負盈虧。

00662富邦NASDAQ-100基金 00924復華美國標普500成長ETF 009800中信NASDAQ 009802富邦旗艦50 009803保德信市值動能50 市值型

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