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抱股過年?近十年新春開盤漲率高!伊森:首選0050、006208、0052…市值型或台積電概念ETF

台股示意圖。圖/聯合報系資料照片
台股示意圖。圖/聯合報系資料照片

農曆年關將近,許多投資人心裡都冒出同樣的疑問:「該不該抱股過年?還是空手度過這個長假比較安心?」事實上,回顧過去十年數據,春節後開盤的上漲機率竟高達80%,市場常常帶來驚喜的「紅包行情」!如果投資人也在猶豫,不妨跟著伊森這份攻略看看,哪些風險值得我們注意,哪些策略與ETF能讓你在新春開市後拔得頭籌,迎來滿滿的開年好彩頭!

近十年新春開盤後漲率高!

資料來源:伊森團隊整理
資料來源:伊森團隊整理

根據近十年台灣加權指數在農曆年前後的表現統計,數據顯示市場在此期間具有明顯的季節性特徵。從封關前5日開始,加權指數平均上漲0.20%,上漲機率達70%。而開紅盤後的表現更為亮眼,1日平均漲幅達1.03%,上漲機率高達80%;5日內平均漲幅擴大至1.80%,上漲機率更提升至90%;20日內的平均漲幅則為2.64%,上漲機率維持在80%。

從歷年數據觀察,指數在開紅盤後的表現多數強勁,例如2023年,開紅盤後1日漲幅達3.76%,後5日更大漲4.48%;然而也有例外年份,如2020年受到疫情影響,開紅盤後首日重挫5.75%。整體來看,加權指數在農曆年假期前後的走勢,短期表現具備較高的上漲機率,特別是在封關前的布局以及開紅盤後的交易策略,常成為投資者關注的重點。

台股漲勢關鍵在美國科技股財報表現

不過今年在川普重返執政的狀態下,1/19就將迎來川普的就職典禮,後續對於政策的不確定性下降,重點將回歸到美國超級財報週的表現,尤其美國科技股財報又在台股封關後密集公佈,市場法人預估標普 500 整體企業獲利 YoY+7.5%,大致上我們可以透過上圖了解美國股市基本面仍維持逐季震盪走高,美國經濟成長優於其他地區。

而本週美國各大金融巨頭財報已經率先公布,總結來看,美國四大投行(摩根大通、高盛、花旗、富國銀行)全數優於預期,顯然他們對2025年的看法仍維持樂觀向好,這部分能給我們的啟示就是,企業端的活動並沒有因為地緣政治或利率環境而被「全面嚴重壓抑」。

各銀行沒有釋放「大規模衰退」的訊號,也沒有釋放「通貨膨脹將要嚴重復燃」的訊號,但不約而同的各大投行都在為各種可能性做好準備,比如增強資本、擴大非利息收入、控制壞帳水準等,企業們對經濟的變化是很敏感的,景氣好壞從他們的眼中會更好的看出來變化,現在看來景氣不會過熱也不會過冷,沒有市場所想的這麼糟糕悲觀。。

最後把這些綜合起來,似乎就更能期待美國接下來超級財報周科技巨頭的表現,只要展望夠好,相信能引領台股走出較好的走勢。

新春紅包首選市值型或台積電概念ETF

那對投資人最重要的是,如果我要參與紅包行情,該從哪些ETF下手才好,這裡其實很簡單,若美股最終由科技股領軍向上衝刺,則台積電作為現在AI產業鏈最重要的一環必然不會缺席。

順著這樣的脈絡來想,投資台股市值型ETF或是含積量高的ETF都會是好的選擇,從上表來看,可以發現持有台積電最多的幾檔ETF,大部分都是市值型ETF,其中比較特別的應當是富邦科技(0052)與元大電子(0053),兩檔ETF是以一籃子電子股為選股邏輯,相較於金融、傳產等長期股價表現相對穩定等產業,著重於基本面表現良好,營收動能題材多元的國內科技類股。投資人若想參與紅包行情,可以用上述兩檔ETF搭配傳統大盤ETF,除了掌握台積電行情,也能搭上電子股的優秀長期報酬。

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