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2024年市值ETF生死鬥…006208完勝!棒棒:00922勝00923績效有差

台股示意圖。圖/聯合報系資料照片
台股示意圖。圖/聯合報系資料照片

2024年是市值型綻放的一年,有投資市值型ETF的人,不殺進殺出、放個一年,其實帳面上的報酬都很不錯。

因為台積電(2330)突破千元,這些市值型ETF的股價也跟著受惠。

元大台灣50(0050)和富邦台50(006208)為兩檔純市值的指數型ETF!也是許多投資人最愛定期定額的標的,過去一年的績效拿下冠亞軍,報酬高達5成。

不過,明明兩檔其實長的一樣,追蹤的指數也相同,為何報酬還是有差呢?原因在於內扣費用。

從投信投顧公會的歷史資料可以發現,0050老大哥這麼多年過去,管理費就是硬生生比006208貴,本金不多的或許沒差,但本金幾百萬甚至是上千萬的,長期下來累積的落差就會很多。

新手若打算入手第一檔市值型ETF,想當然耳以006208為優先,沒必要跟錢過不去。

另外,類市值型的ETF也很多,我整理出了11檔,其中就有9檔打敗大盤,剩下的2檔,連大盤都沒贏過,那真的是不用花心思去比較,新的ETF輩出...雖然設計上更加多元,但績效上還是0050和00628勝出!

而上市時以低碳為賣點的2檔ETF,國泰台灣領袖50(00922)和群益台ESG低碳50(00923),表現也不錯;我個人是持有00922,帳面價差開心,其中領到的息也很開心。

當初這兩檔上市時,就很好奇之後在長時間考驗下,到底誰會勝出?結果是00922,績效還真的是有差!

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※免責聲明:本文僅為個人觀點與紀錄,而非建議。投資人申購前需自行評估風險,詳閱公開說明書,自負盈虧。

0050元大台灣50 006208富邦台50 00692富邦公司治理 00850元大臺灣ESG永續 00905FT臺灣Smart 00912中信臺灣智慧50 00922國泰台灣領袖50ETF基金 00923群益台灣ESG低碳50 大盤 市值型

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