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0050、0056納入陽明、長榮!被迫上賊船?達人「老字號有信心」:是買選股邏輯

0056、0050納入長榮、陽明為成分股。航運示意圖/路透社
0056、0050納入長榮、陽明為成分股。航運示意圖/路透社

0050和0056最新選股都選進了航運股陽明,然後0056還多一檔長榮,不少大大哀怨:「又來了!」這樣調整,不會影響ETF的穩定性嗎?不要激動~我們先理解一下,為什麼會選到航運股?

0056採用「現金股利殖利率加權法」,簡單來說,就是根據未來一年的「預測現金股利殖利率高低」來篩選股票,而陽明與長榮被納入都被納入0056,可能是今年EPS有轉好,導致現金股利的預測數據在同類型標的中名列前茅,符合高殖利率的選股邏輯。

另外對於0050來說,以市值作為篩選依據,陽明這次能入選,就代表了市值在股市佔據了一定份量,符合0050的設計原則。

所以2檔ETF都是在合乎各自的選股邏輯下,去把陽明或是長榮選進成分股的,並不是隨意的主觀挑選,只是回歸到ETF追蹤指數的編製規則,是任何一檔ETF運作的核心。

另一方面的思考,陽明和長榮雖然被納入成分股,但其實在整體持股中的權重也相對有限,對ETF的整體波動影響不大。

例如:0056的成分股權重是以現金股利殖利率決定的,目前單一成分股的比重普遍維持在3%-4%左右,避免了過度集中投入個別股票的風險。

0050是以市值去分配權重,大多都是在台積電上,也不至於擔心景氣循環股的比例過高。

這次成分股的調整,我覺得0050和0056仍然保持多元化配置,雖然我也不喜歡景氣循環股,但既然是以選股邏輯選出來的,我們也就不要太在意或是過度擔心了。畢竟這2檔都是歷久不衰的老字號ETF,能走過台股10、20年,有一定的實力。

我是往好處想,反正平常我不會去買航運,就用ETF久違的「搭一下船」,雖然航運股的波動性高,但確實就具備選入ETF的條件,尤其是在運價回升或市場需求回暖時,說不定真的有助於提升整體報酬率。

但還是要強調一下,我買股票不會只依據這些來判斷,所以我不會買,只是抱著既來之則安之的心態去面對。

總結來說,ETF的價值是分散風險、多元配置,就算選到不喜歡的成分股,可能個股波動大,但也不會大幅影響整體表現。我們買的是ETF選股邏輯,不是只有那一、兩檔股票。

回想一下小時候老師跟我們說的,不要為了那一、兩個不喜歡的同學而讓自己難過了,反而應該回歸到長期投資的初衷,利用ETF的優勢,實現自己的目標。

有大大可能會覺得,景氣循環股、航運股,不喜歡就是不喜歡!

那可能就可以再調整一下資產配置,像00878或是其它ETF,有些ETF都有特定機制,是為了避免選到景氣循環股而設立的條件,進一步達到降低波動的目的。

◎本文內容已獲張紫凌授權,原文出處於此;未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明:本文僅為個人觀點與紀錄,而非建議。投資人申購前需自行評估風險,詳閱公開說明書,自負盈虧。

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