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00971投資美股7巨頭達74%...發車太晚?股添樂「現在是最佳時機」:新一輪漲勢啟動

隨著美國大選結束,川普即將上任,最近美股看來又將啟動新一輪漲勢。路透社
隨著美國大選結束,川普即將上任,最近美股看來又將啟動新一輪漲勢。路透社

隨著美國大選結束,川普即將上任,最近美股看來又將啟動新一輪漲勢。尤其歷年第4季到隔年第1季又往往是美股表現最好的時間點,這個時期投美股其實勝率都算高。

現在台股要投美股ETF選擇其實也不少,除了美股這幾年太強,相關商品股價也水漲船高之外,類似的產品也非常多,好像也找不出差異。

不過最近總算有一檔算是做出區隔,且瞄準美國標普500的商品要募集了,代號00971,全名野村美國創新研發龍頭ETF

直接總結這檔ETF我認為最主要的2大核心差異:

1、全市場市值型+研發費用

選定美股市值前1000大,加入「研發費用」當作核心過濾條件,最後用市值加權。重視研發費用的概念上與台灣發行的00935類似,差別在於這檔00971擴大到美股上市前1000大,而且是全產業。

2、美股7巨頭合計占比最高

目前美股最重要,也是規模最大的7檔股票,分別是蘋果輝達微軟亞馬遜、META、GOOGLE、特斯拉

可以說,任何一檔連結美股商品,如果沒有這7檔股票績效一定掉漆。而這檔00971完整持有7巨頭,且占比是台股同類ETF中最高的47%。

(補充:00757持有有6巨頭少特斯拉,合計比重68%)

ETF追蹤指數為彭博研發龍頭指數,雖然是全產業類型,不過就官網揭露的回測數據,績效明顯優於標普500,但波動也接近那斯達克指數。

以報酬/波動比率觀察,每承擔一分波動所獲得的報酬是相當不錯的。說明它不會是一檔低波動的商品,但績效表現絕對能跟上美股甚至有機會反超。

另外也統整幾項投資人在意的基本資料:

發行價15塊

經理費0.6%、管理費0.15%

一年調整2次成分股(4、10月)

採年配息機制

鎖定美股市值前1000大,不分產業

單一成分股上限8%,單一產業上限40%

12月18日開始募集

◎本文內容已獲股添樂 股市新觀點授權,原文出處於此;未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明:本文僅為個人觀點與紀錄,而非建議。投資人申購前需自行評估風險,詳閱公開說明書,自負盈虧。

00971野村美國創新研發龍頭ETF Google Meta 亞馬遜 微軟 特斯拉 美股 蘋果 輝達

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