快訊

董座借款6千萬不追討成獲利 彰化大慶商工無奈:稅繳不出成負債

國道一號豐原段傍晚重大車禍 2女受傷、2男無呼吸心跳

150萬投入00929和自組「0056+00878+00713」月配...績效誰勝?含息報酬率差距近3倍

00919、00929今年下半年的績效較弱。台股示意圖/中央社
00919、00929今年下半年的績效較弱。台股示意圖/中央社

自去年00929上市以來,月配型高股息已來到十多檔選擇,即便如此仍然有不少投資人偏好透過不同季配高股息來自組月配組合,那麼這兩種類型的投資組合誰效益比較好?今天筆者統計不同組合近一年的表現來讓大家參考。

月配型ETF vs. 季配型ETF組合

去年筆者針對月配高股息與季配高股息組成的月配組合來做比較,時隔一年來幫大家更新一下實績。

目前在月配高股息中只有復華台灣科技優息(00929)配息滿一年,因此一樣拿他來做月配息標的。

而季配組合我們以「0056+00878+00713」組合來做比較,同時也將00713分別用「00915」、「00918」、「00919」來做替代,看看最近一年是哪個組合的績效勝出。回測時間為2023年12月1日~2024年11月26日。

投資組合績效比較

假設在2023年11月30日,以資金150萬投入這兩個流派做績效回測,季配型組合則是各投50萬。

下表可以看到近一年來每一檔標的的表現,以近一年的殖利率來看是由大華優利高填息30(00918)高達12.11%勝出,但如果是以含息報酬率來看的話則是凱基優選高股息30(00915)以32.69%居第一名

那我們再以投資組合的角度來看,殖利率雖然是單投00929以10.36%勝出,但下半年股價表現並不佳導致整體含息報酬率僅僅只有8.34%,遠低於任何季配組合。

主要還是因為00929聚焦科技產業,因此在產業風險的分散上效果較差

而四組季配組合中,含息報酬率最高的為00915組合,達到22.38%。殖利率與含息報酬率表現皆不錯的是00918組合。

00713及00919組合則是18%左右的含息報酬率,與00929相比仍有10%的差距。但00919在今年下半年的表現也較疲弱,抗波動效果仍是00713較佳。

◎本文內容已獲ETF存股計劃授權,原文出處於此;未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明:本文僅為個人觀點與紀錄,而非建議。投資人申購前需自行評估風險,詳閱公開說明書,自負盈虧。

0056元大高股息 00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 00915凱基優選高股息30 00918大華優利高填息30 ETF 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF 配息 高股息

延伸閱讀

00687B配0.38...「哲哲」郭哲榮美債ETF賠800萬將逆轉勝?本次約領息217萬

台積電10年漲800%...台股最猛標的?股添樂「這檔飆70倍」:選對股抱牢就財富自由

00919維持0.72、00713配1.4...但好景不常?達人「資本利得有限」:台股上3萬點才能維持

13檔熱門市值型ETF績效排行!0050、00692、00850...6標的11月報酬超越大盤

相關新聞

00939填息紀錄100%…12月「除息2次」照填不誤!最長也僅花費15個交易日

觀察00939填息紀錄,去年8月首次除息就旗開得勝,上演秒填息戲碼,9、10、11月隨著台股震盪,分別以15、12、6天完成填息,12月因為假期因素影響評價日,出現罕見的同月兩次除息,12/3一日填息、12/31以3天填息,2月再次見到秒填息,掛牌以來不但100%填息,且最長也僅花了三周左右,穩定填息適合投資人長抱。

00905市值型ETF小資價格報酬贏大盤、單張免1.5萬!老牛:不單靠台積電(2330)撐場

台股ETF大爆發!光是2024年就逾415萬人砸錢上車;ETF投資人像是拿到一把神兵利器,可以在投資市場中輕鬆闖關、一路升級!要介紹的00905,就是這樣的一把「小資神器」,讓你用最小的資金,掌握台股的成長機會,甚至有機會跑贏大盤!

0050確定1拆5分割?根本只是預測!稀飯整理「3時程」:股東注意參與分割

今日(17)號,元大投信再次發布一則震撼台股投資圈的消息,(0050)元大台灣50預計以1:5的方式分割,不過,分割是什麼?會影響到投資人的權益嗎?跟著稀飯完整了解0050這次的分割計劃!

00878填息完又將接著除息…配0.5元19號前上車!分散高股息ETF緩和震盪

受益人數最多的00878舉例,這次將配發0.5元,單次配息率逾2%,想參與除息的投資人別忘了在2/19前上車。

00918殖利率去年數據表現勝出!股魚:設計上優先考慮「填息率」

布局00918便是認同高填息的選股策略...

0050假設配息1元若分割一拆五就變5元?股添樂:答案當然是「不會」

「如果0050分割前配1塊,分割後不就變5塊?那這樣0050殖利率是不是會大幅提升呢?」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
  • 張貼文章或下標籤,不得有違法或侵害他人權益之言論,違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論,經網友檢舉或本網站發現,聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤,聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利,聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。