川普首次執政期間債市為正報酬 00966B投等債ETF現正募集中

川普首次執政期間不同類別債券表現(資料來源:彭博)
川普首次執政期間不同類別債券表現(資料來源:彭博)

川普當選美國總統,市場擔憂其政策不利債市表現,加上聯準會降息腳步可能放緩,使債市短線出現較大波動。但歷史經驗顯示,川普首次執政時期債市仍呈現正報酬。統一ESG投等債15+ETF(00966B)追蹤之指數鎖定投資級公司債中的BBB級債券,殖利率相對高於美國公債及整體投資級公司債,違約率卻遠低於非投資級債。00966B募集繳款期間為11月25至27日,搭配月底領息的月配息機制,適合作為穩健型投資人的資產配置工具。

據彭博統計,川普首次擔任美國總統期間,三大類別的債券指數的報酬率皆為正數。其中,投資級公司債報酬率達到29.18%,高於非投資級公司債的28.1%及美國公債的17.82%。另外,相較於非投資級公司債,投資級公司債抵禦風險的能力也相對強。依國際信評公司Fitch統計1990~2023年資料,任意時間進場投資各類不同信評的公司債3年,投資級公司債的平均違約率僅有0.36%,遠低於非投資級公司債的6.78%。

00966B追蹤之指數嚴選票面利率在4.5%以上的BBB級公司債,11月22日指數殖利率達到5.99%,高於整體投資級公司債的5.25%。統一ESG投等債15+ETF(00966B)基金經理人張美媛表示,美國經濟保持強勁,使聯準會降息腳步可能放緩,但降息趨勢不變,隨著利率調降,債市仍有表現機會。投資人可以在近期債市震盪、債券殖利率位於高檔時,分批布局BBB級公司債,有機會獲得債息收益,還可以展望中長線債市多頭行情。

統一投信提醒,投資人選擇ETF時,需留意基金配息率與追蹤指數殖利率之差異,亦可觀察相關金融市場的政經議題變化,作為投資布局時的參考依據,金融商品的淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動。

※免責聲明:本文僅為個人觀點與紀錄,而非建議。投資人申購前需自行評估風險,詳閱公開說明書,自負盈虧。

公司債 美國公債

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