00961主打 ROE 兼高股息 15日掛牌上市
富蘭克林華美投信推出的臺灣ESG永續高息ETF,簡稱FT臺灣永續高息(00961)9月底完成募集,將於15日正式掛牌上市。
觀察9月底ETF資產規模前10大,除0050元大台灣50這檔市值型外,其餘九檔皆為高股息及債券類型ETF,顯示國人對於投資上追求穩定息收仍是第一首選;不過在獲取息收的同時也面臨著填息的壓力考驗,尤其從下半年幾檔高股息宣布配息金額不如以往,投資人更要懂得手上ETF的選股邏輯是否能有效填息,而非單純只發高息卻貼息,落入了左手換右手的窘境。
富蘭克林華美投信表示,要能真正有能力發出股息並填息,關鍵兩個點在於:1.企業需有足夠獲利,才有空間能發出股息;2.獲利能力持續成長,公司價值提高推升股價完成填息,也因此股東權益報酬率(ROE)是衡量這兩個關鍵點的重要指標,而00961 FT臺灣永續高息所追蹤的指數『ICE臺灣ESG高息指數』,正是用ROE指標做為選股邏輯核心,主打高利填息與成長強化及ESG主題性,透過ROE篩選獲利企業外,更透過ROE季成長率對股利率進行加權排序,幫助投資人網羅真正有能力發出高股息,且有更高機率完成填息的企業。
除了ROE外,00961選股邏輯也結合了ESG概念,隨著全球追求淨零排放,各大企業在供應鏈上的要求也紛紛跟進,知名科技企業像是蘋果(Apple)也宣告2030年前實現脫碳,合作供應鏈也必須達到要求,換言之如果台廠供應鏈未來要做科技龍頭生意的話,導入ESG是勢在必行且將提升在供應鏈中的競爭力。
證交所也提醒,收益分配由早期的每年配息,到後來的半年配息、雙月配息,甚至月月配息的股票型ETF,惟不可將ETF視為每年必定有固定報酬率或每年有固定配息金額之商品,因實際配息情形與報酬率仍需視市場變化而定。證交所已推出「e添富」平台,提供ETF配息資訊及相關統計數據、視覺化分析工具、達人講BAR及投資篩選器等功能,打造健全ETF資訊整合平台,歡迎投資人多加利用。
※免責聲明:本文僅為個人觀點與紀錄,而非建議。投資人申購前需自行評估風險,詳閱公開說明書,自負盈虧。
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