快訊

「反聖嬰年降溫」抵不過暖化? 鄭明典曬1張圖:今年篤定創新紀錄

MLB/道奇教頭化身亂舞阿北!自嘲嘴癢…差點搞砸簽約大谷翔平

持續警告伊朗!美宣布增派轟炸機、軍艦赴中東 林肯號航母將離開

006208、00850、00923及00878、00939、00940、0056、00713…市值與高股息ETF誰績效好?

台股示意圖。圖/聯合報系資料照片
台股示意圖。圖/聯合報系資料照片

ETF 募集時難免造夢,但今年上下半年盤勢分別考驗 ETF 跟漲與抗跌的能力,以現實績效來比較,怎麼搭配比較可能漲多跌少呢?

上市 7 年,00713 成為第六檔規模上千億 ETF ,高股息仍然是主流商品。不過今年上半年由台積電帶動指數大漲,高股息 ETF 績效就會落後市值型ETF。難道高股息ETF 在 2023 年的表現,只是倖存者偏差嗎?

玩股網執行長楚狂人在 Youtube 主頻道分享,常被網友問到投資 ETF 的相關問題,原本買 ETF 是想要單純投資賺長線,但是越想越複雜,把 ETF 搞得像主動投資個股,甚至每個月想要因應盤勢換 ETF。

買 ETF 要成功靠持續買進與長期持有,因此觀察長期表現,甚至大漲大跌時的反應,才有意義。因此整理了今年到目前的績效比較,歷經大漲與回檔,是高股息ETF 表現好,或是指數型 ETF 更值得投資呢?

三代指數型 ETF 績效比較

目前指數型 ETF 有第三代,第一代以 0050 與 006208 為代表,純粹以市值大小來組成 ETF 成分股。隨著投信推陳出新,第二代 ETF 納入 ESG 標準,以 00850 代表。第三代則是將 ESG 標準稍微放寬,納入一些低碳轉型中的大型股,以 00923 做代表。

以兩段回測時間觀察,分別是 2024 上半年,特色是台積電與加權指數大漲,以觀察 ETF 能吃到多少台積電紅利。第二段則是 7 月拉回修正,以比較 ETF 抗跌程度。

2024 年上半年漲幅第一名是 006208,漲幅 41.54%,其餘兩代的績效就掉到三成多,先不討論台積電比重問題,以績效表現為主。

再看到近三個月,由回檔至反彈的數據表現,最抗跌的依然是 006208,跌幅為 2.14%。00923 下跌幅度逾 9% 最多。從跟漲、抗跌兩個時間點來回測,純市值概念的 006208 表現最佳。

五大高股息 ETF 績效比較

接著看將高股息 ETF 具有代表性的幾種因子拉出來,如永續 ESG 代表的 00878,找動能飆股的 00939,價值投資的 00940,預測隔年高股息的 0056,再來是以低波動為優先考量的冷門股投資策略 00713。

接著看上半年表現,由於都沒有買台積電,在沒有配息再投入的情況下,漲幅最多的是 00713(14.58%),其次依序為 0056、00878、00940,00939 甚至績效為負。

但若觀察到近三個月表現, 0056 則回檔最多,00940 最抗跌,其次依序為 00713、00939、 00878 等。綜合表現比較,在成分股沒有台積電的條件下,00713 漲最多,回檔程度也在前段班,難怪最近規模能破千億。

ETF 募集難免畫大餅,但想穩健投資,就要將回測表現納入參考,才能找到夠強的標的持續買進、長期持有。綜合表現來看,市值型第一代的 0050 或 006208,高股息型的 00713 回測績效較佳。以投資的角度來看,當然可以按比例配置,積極就配置重市值型多一點,穩健就高息低波多配一點,多頭多賺一點,回檔時也可以降低資產的波動率。

◎本文獲「玩股網」授權轉載,原文:漲要漲多,跌要跌少,ETF 怎麼選、怎麼配,才能達成「我全都要」終極目標?

※免責聲明:本文僅為個人觀點與紀錄,而非建議。投資人申購前需自行評估風險,詳閱公開說明書,自負盈虧。

0056元大高股息 006208富邦台50 00713元大台灣高息低波 00850元大臺灣ESG永續 00878國泰永續高股息 00923群益台灣ESG低碳50 00939統一台灣高息動能 00940元大臺灣價值高息

延伸閱讀

00961終於要來了!主打ROE高股息型ETF即將掛牌上市

員工為何擺爛?過來人「超中肯」曝光4個原因:努力得不到鼓勵認真幹嘛

00934為何更換13檔成分股? 純純解答:從股利轉為成長!

存0050不如直接買台積電(2330)? 達人「很矛盾」:若嫌ETF分散性低又怎麼去選個股

相關新聞

00878配0.55元沒降息因為「強者恆強」! 存股哥:下季再這樣配也沒問題

高股息降息風但00878不受任何的影響,因為強者恆強本來就是不變的道理,維持配息0.55的原因我在兩個禮拜前的文章也提過了,「家底」充足加上「穩健」的特性。

00878和00919簡單分析比較! 真星華:皆具備優秀攻擊力與強大防禦力的騎士

00878公布第四季配息0.55元,與上季持平,今年配息2.01元。股價22.77元,殖利率8.8%...

存股講白了就三招! 老派「別太聰明」:即便帳上虧50%依然睡得著覺

沒錯,你沒看錯!太聰明的人,反而在存股上未必能成功。

00878預估配0.55元…股息沒縮水! 年化殖利率9.7%、15號為最後買進日

00878本次預計配發0.55元,以今天的收盤價22.77元計算,年化配息率約9.7%...

今天買進一張00878「專心上班錯過低價」! 知美:下午開獎配息數字

昨天遇到颱風假,今天補買一張00878!

00878宣布配息前爆大量…台股跌得正是時候!今年最高24元現股價「相對便宜」

00878本日盤中因台股下滑影響,價位拉回到約22.69元,相較於今年度一度超過24元,算是相當便宜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
  • 張貼文章或下標籤,不得有違法或侵害他人權益之言論,違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論,經網友檢舉或本網站發現,聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤,聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利,聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。