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降息步調市場預期將放緩…公司債受影響較小跌幅不明顯! 專家:00725B僅有0.79%最抗跌

台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

美國10年期美債殖利率近日彈升重回4%以上,連動債券價格拉回,全台百萬債主關心手上債券表現,ETF專家指出,市場預期聯準會降息步調會再放緩,近一周美長天期美國公債跌幅大多超過2%以上,但反觀投資等級公司債因受利率影響較小,跌幅較不明顯。

ETF專家說明,這幾天因聯準會官員戴利公開表示,他個人預期美國今年還會再降息一到兩次,每次1碼,比FedWatch顯示的預估3碼還少,影響美債殖利率向上反映,大批想要利用美國長天期公債賺取價差的投資人得再等等,反而在預防性降息的區間,配置信評高、息率比公債更好的投資等級公司債,能強化債券資產的抗跌性跟高息收優勢。

專家進一步指出,細看近一周以來美國殖利率彈升期間,市場中千億等級投資級公司債的ETF表現,可以看到國泰投資級公司債(00725B)的跌幅僅有0.79%最低,相對其他檔像是群益ESG投等債20+(00937B)跌幅有0.92%、元大AAA至A公司債(00751B)跌了1.41%、元大投資級公司債也跌了(00720B)1.11%,中信高評級公司債(00772B)則是1.52%,00725B展現優秀抗跌能力。

市場專家表示,美國9月通膨高於預期,帶動公債殖利率走升,10年期公債殖利率上升2.9個基點至4.093%,創7月31日以來新高。

其實殖利率彈升之際就是佈局債市的極佳時機,隨降息循環持續進行,債券資產有望債息、價差雙贏,而近期要除息的投資級公司債中,00725B年化配息率超過7%,在投等債ETF中名列第一,下周三(10/16)是這一季除息0.685元的最後上車機會,以領息為理財主要目標的存債族或退休族,應把握當下領高息,在降息循環中還能期待資本利得的投資契機。

※免責聲明:本文僅為個人觀點與紀錄,而非建議。投資人申購前需自行評估風險,詳閱公開說明書,自負盈虧。

00720B元大投資級公司債 00725B國泰投資級公司債 00751B元大AAA至A公司債 00772B中信高評級公司債 00937B群益ESG投等債20+ 債券ETF

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