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00938想殺出ETF血海!專家3優劣分析:成分股沒台積電...看好鴻海會續漲再買

00938的成分股中沒有台積電,佔比最重的是鴻海。台股示意圖/中央社
00938的成分股中沒有台積電,佔比最重的是鴻海。台股示意圖/中央社

今天來介紹凱基優選30(00938),00938主打為00915的親弟弟,意圖從「市值型」及「高股息」中殺出屬於自己的一條血路。

這幾天的IG留言,有讀者問到00938。那來速解一下它吧!

00938全名為「凱基優選30」

發行公司:凱基投信

主打訴求:

1、00915的親弟弟!(與00915同一位經理人)

2、想走出高股息、市值型以外的第三條路

3、內扣費用:經理費(年)0.3-0.4%、保管費(年)0.035%

4、配息月份:2、5、8、11(與00878相同)

5、保管銀行:第一銀行

6、規模:10月2日-10月7日募集,預計10月23日掛牌上市(申購價15元)

成分股:前10大持股分別為鴻海28.39%、富邦金10.95%、聯電8.22%,以及中信金、兆豐金、元大金、第一金、永豐金、開發金、華南金等。

金融股估比54.24%、電子股39.74%、傳產6.02%。(沒有台積電!)

選股邏輯:追蹤「特選臺灣上市上櫃優選多因子30指數」,以上市櫃市值前300大為選股池。

以獲利能力、財務品質、下行風險篩選,並以近252日報酬率波動度遞減排序,選取30檔成分股。

依流通市值加權,個別成分股不超過30%,且前5大成分股權重總和不超過60%。

優缺點

優點

1、與00915一樣為多因子投資策略,而且也納入低波因子。(跟00915相比,少了股利因子,更看重市值成長)

2、個別成分股權重控制在30%以下,降低單一個股波動造成的股價影響。

缺點

1、成分股中沒有台積電。最大成分股是已經漲一段的鴻海28.39%。

也就是說,買00938=看好鴻海還有機會繼續往上,至於牽動大盤的台積電,漲跌則將與00938無關。

我的結論

1、我不會參加00938的募集,因為現在正專心累積00915的張數。

事實上,我習慣等股票上市了、確認了它的後續表現,最後才會考慮購入。

2、00938主打兼顧「市值成長+低波」,不適合想領高股息的投資人。

◎本文內容已獲林艾比授權,原文出處於此;未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明:本文僅為個人觀點與紀錄,而非建議。投資人申購前需自行評估風險,詳閱公開說明書,自負盈虧。

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