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中信ETF 00948B買氣旺 第一次追募獲准

股市高檔震盪,債市投資熱度也不減,多檔債券ETF今年追募不斷。聯合報系資料照/記者曾學仁攝影
股市高檔震盪,債市投資熱度也不減,多檔債券ETF今年追募不斷。聯合報系資料照/記者曾學仁攝影

股市高檔震盪,債市投資熱度也不減,多檔債券ETF今年追募不斷。以中國信託投信為例,繼中信高評級公司債(00772B)第八次追加募集、中信美國公債20年(00795B)第四次追加募集獲准後,今年6月12日才剛掛牌的中信優息投資級債(00948B)持續熱銷,短短三個月的時間也第一次追加募集申請已獲核准,這次追加額度最高為新台幣200億元,可望再掀起一波搶買熱潮。

00948B自推出以來持續受市場關注,後續在規模與受益人數成長上更是氣勢如虹,據中信投信官網、集保截至9月20日統計,00948B的規模從掛牌當天的80.99億元,成長148%至201.01億元,一舉突破200億元關卡,受益人數更在短期內迅速成長82%,來到46,924人,成為投資人青睞的投資等級債ETF之一。

00948B經理人呂紹儀表示,該檔ETF追蹤「ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數」,主要鎖定15年期以上的長天期投資級債券,同時也是國內首檔債券ETF首創殖利率優化因子,有望享有更佳的債息殖利率水準,成分債也會納入ESG篩選標準,為投資人把關優質的投資標的。

隨著美國聯準會9月利率決策會議,宣布將聯邦基金利率調降至4.75%至5.0%的目標區間,以降息2碼,大步啟動降息循環。呂紹儀指出,從利率預估的點陣圖來看,今年年底前仍有再降息2碼的可能性,2025、2026年則有降息4、2碼的空間,之後長期利率水準將保持在2.9%,且以主席鮑爾釋出此次降息作用是重新調整的訊號,並非是未來降息的新步調,意味著降息後仍維持美國經濟和就業市場的強度,並不急於完成降息。

儘管進入降息循環有利於股債市回穩,但考量經濟前景尚未明朗化、美國總統大選等不確定性,債市短期波動難避免。在債券標的選擇上,呂紹儀建議,投資人宜聚焦長天期公債,主要是存續期間較長,啟動降息循環後所帶來的潛在資本利得空間較大,且在經濟軟著陸機率升高下,亦可選擇布局投資等級債,因信用評等較高,避免景氣放緩而衍生的信用風險,投資人可趁利率修正反彈之際順勢布局。

中信優息投資級債規模、受益人數表現(資料來源:中國信託投信官網、集保)
中信優息投資級債規模、受益人數表現(資料來源:中國信託投信官網、集保)

※免責聲明:本文僅為個人觀點與紀錄,而非建議。投資人申購前需自行評估風險,詳閱公開說明書,自負盈虧。

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