美股市值型ETF 聚光

美股市值型ETF表現 圖/經濟日報提供
美股市值型ETF表現 圖/經濟日報提供

聯準會主席鮑爾日前於聽證會重申「下一步不太可能是升息」,投信法人表示,在美國維持高利率到正式降息這段期間,美股將反映利率持平與企業獲利上修,持續挑戰新高,建議透過美股市值型ETF參與成長行情。

美國上周公布6月FOMC會議紀錄,紀錄顯示,部分官員對於降息表示還需要更多耐心,甚至提及對於高利率應該維持多長時間,顯示看法各持己見。

對於聯準會何時降息,目前法人圈大多預測最快9月,到今年底前有機會在9月、12月各看到一次降息。永豐投信表示,美股降息牽動股市波動,但在AI產業進步飛快,有利支持企業未來獲利表現,可透過美股市值型ETF參與美股成長行情。

以S&P 500指數為例,根據FactSet 預估,S&P 500在2024、2025年EPS年增率將分別達10.7%、14.4%,不僅是繼2021年疫情後再度重返雙位數增長,也是2011年後再次連兩年維持高成長,可望持續推動指數改寫新高。

永豐美國500大(00858)ETF基金經理人林永祥表示,美股目前走強關鍵仍圍繞在AI,隨未來AI應用更為多元,無論在軟硬體、服務、醫療與教育各領域的新應用可望支撐企業獲利表現,不看淡美股表現。

至於該如何挑選美股市值型ETF,林永祥指出,永豐美國500大ETF追蹤投資之STOXX美國500股票指數,成分股涵蓋美國前500大市值公司,最能即時反映美股整體表現,且為國內掛牌的市值型美股ETF中,少數設有半年配息機制,將於7月25日除息。

另也有投信推薦多次獲得股神巴菲特推薦S&P 500的相關ETF,因S&P 500指數是美股三大指數中,唯一完整涵蓋美股11大產業;在近年市場資金集中大型股情況下,相較於科技股主題型ETF,持續提供相對平衡方式參與美股的操作工具。

據晨星統計至5月底,近三年夏普值(Sharpe Ratio),元大S&P500為0.86,優於國泰費城半導體的0.84,以及統一FANG+、富邦NASDAQ的0.79,即在承受相同風險下,可望取得更佳報酬。

儘管看好美股,林永祥也不諱言,下半年有美國總統大選、國際地緣政治風險等不確定性高,美股可能相對震盪,建議投資人分批布局為宜。

※免責聲明:本文僅為個人觀點與紀錄,而非建議。投資人申購前需自行評估風險,詳閱公開說明書,自負盈虧。

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