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未來1周極端高溫+午後熱對流 下周注意熱帶系統發展

復華日本龍頭ETF 6月12日開募

復華日本龍頭ETF(00949)特色
復華日本龍頭ETF(00949)特色

日股開創新格局,投資策略也要升級。復華投信表示,預計6月12日募集的復華日本龍頭ETF(00949)追蹤指數為「NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數」,是國內首檔有基本面篩選的日股指數,將是掌握日股多頭新利器。

復華日本龍頭ETF經理人劉昌祚表示,ETF追蹤日股大盤,雖然覆蓋度較高,但長期報酬率較不突出,也較難反映日本近年經濟脫胎換骨的有感變化。

00949追蹤指數加入「Smart Beta」策略,從市值、流動性、基本面及計算權重層層篩選,同時需通過「日本以外的海外營收占該公司總營收比重超過25%、海外客戶數量占該公司總客戶數量超過50%」等二項全球競爭力指標;挑選出來的30檔成分股具絕對的品牌及產業競爭優勢,並涵蓋五大商社、先進半導體、製造業龍頭及內需消費等熱門投資主題。

彭博資訊統計,截至5月28日,日經225、東證指數今年來分別上漲16%、17%,NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數漲幅則有26%,表現優於日股大盤。

劉昌祚分析,00949目前成分股第一大為豐田汽車,今年來股價大漲逾三成、且權重達15%,高於在東證權重的4.8%,此外,近年深受股神巴菲特青睞的四大商社,今年股價漲幅優於大盤,也高於在東證的指數權重,因此使00949追蹤指數受益日股上揚的幅度更大。

劉昌祚指出,上述優質龍頭企業在2021年後期環境下的抗風險能力及獲利彈性較佳,進而吸引資金青睞,此外,伴隨日本經濟結構性改革、通縮結束倒數和工資上漲,有利提升企業獲利、消費能力,加以近年資金明顯集中於大型股,擁有難以撼動的護城河優勢日本龍頭企業因制霸優勢,將是日股多頭行情下主要受惠標的。

日本 日股

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