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00923有ESG還不夠加上低碳…適合定期定額的好標的! 專家:牛市更會漲、熊市更抗跌

台股示意圖。 圖/聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖/聯合報系資料照片

ESG低碳市值型(00923)近期表現良好

觀察00923群益台灣ESG低碳50成立以來的表現(統計至2024/4/30),其表現值得關注!那麼,號稱「第三代市值型」,或「低碳版台灣50大」的00923到底有什麼特點呢?

孫太認為最主要就是「低碳趨勢」了吧!

在全球環保意識抬頭之下,國內碳費徵收即將從2025年開始,屆時碳費、碳稅或買碳權的額外成本,勢必將影響台灣企業的獲利。

因此,將來將是一個「不夠低碳就OUT!」的市場,因為不夠低碳就打不進「綠色供應鏈」,例如蘋果就提前要求在2030年達淨零碳排,供應鏈若不減碳就直接汰除!

台積電也要求700家供應商,不減碳就淘汰,而綠色供應鏈就好比骨牌效應:蘋果要求台積電;台積電往下要求供應商;供應商要訂單就要做好低碳!

而觀察相關類股也可以發現低碳議題其實已經悄悄反映在股價,越是做好低碳的企業越容易出現「牛市漲得比別人多+熊市跌得比別人少」的狀態,因為這是產業趨勢。

00923號稱台股第三代市值型ETF,這是因為第一代市值型ETF強調「純市值」,第二代市值型ETF則強調加入「ESG」的概念,而00923的第三代市值型ETF則再加入「低碳篩選」,透過ESG優化加入具前瞻的低碳篩選並排除高碳風險股,可以說00923就是低碳版台灣50大。

這樣的篩選結果會降低鋼鐵、塑化、水泥等碳密度較高的企業而配置更多低碳密度的龍頭科技股,當然而這也反映在00923的績效上。

鐵粉應該知道,孫太追蹤00923一段時間了,最初關注這個議題是因為政府於111年3月及12月分別公布「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」及「12項關鍵戰略行動計畫」,《氣候變遷因應法》修正草案亦於112年1月10日經立法院三讀通過,由此推估減碳是世界趨勢,其產業運作的趨勢且勢不可擋,企業唯有改變自己的營運模式,朝著低碳的方向前進,公司才能持續獲利!

而新政府在520上任後將積極推動淨零轉型五大策略,協助產業低碳轉型,有鑑於減碳已是全球共識、執政重點,加上各國準備開始徵收碳稅(碳費)下,在低碳ESG上管理妥善的企業更有能力守住獲利,相信中長期表現可期。

拆解選股邏輯 = 台股市值前50大 – 高碳風險股 +ESG低碳模範生 = 00923

最後總結,低碳指標並加入ESG概念的00923,家人已持有00923差不多一年的時間,粉絲可以自行去看一下績效,伴隨著大環境減碳趨勢,持有減碳企業相對能避開碳費碳稅的衝擊,在營運獲利上也可望能有穩健的表現,更具競爭力,對於有想要長期存市值型ETF標的的投資人來說,00923很適合作為定期定額的投資標的,可順著趨勢進行投資規劃,以上資訊提供給粉絲們參考!

警語:投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。有關基金之ESG資訊,投資人應於詳閱基金公開說明書所載之基金所有特色或目標等資訊。

◎本文內容已獲 孫悟天存股-孫太 授權,原文出處於此;未經同意禁止取用轉載。

00923群益台灣ESG低碳50 ETF 市值型

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