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00940持續破發...套牢股東該下車?達人:近半年指數績效贏過0056、00929

2024年最有代表性的ETF肯定是元大臺灣價值高息(00940)。聯合報系資料照
2024年最有代表性的ETF肯定是元大臺灣價值高息(00940)。聯合報系資料照

2024年ETF百花齊放,尤其高股息ETF是各勝擅場,但這1年最有代表性的名字肯定是元大臺灣價值高息(00940)。它是台灣ETF史上最轟動、最熱門的存在,只是上市至今持續「破發」,股價有些掙扎,存股成了賠錢韭菜?空手的朋友到底能不能投資,已經買下去的又該換00878、0056、00919等等高股息ETF嗎?

以下為影音內容:

元大高股息(0056)是台灣第1檔高股息ETF,很長一段時間是國民ETF的代名詞,經過16年又28天的耕耘,股東人數成功突破100萬。

國泰永續高股息(00878)是現任人氣王,第1檔有季配息+收益平準金的高股息ETF果真創造風潮,只花了2年9個月又12天,就吸引超過100萬人持有,成為台灣ETF第1人。

接著00940來了,2024年4月1日上市,在寫稿的當日(5月12日),已經在100萬受益人大門前徘徊,大幅改寫史上紀錄只差一小步,未來很有可能看見00940超車0056、追趕00878,站上台灣人氣ETF頂點。

不過也有不少人在看00940的笑話和熱鬧,網路上不乏「00940容易破發下市?」、「破發超慘」、「存股的都是韭菜?」等等討論,00940真的這麼差?空手的到底能不能投資?已經買下去的該換股嗎?

00940會下市嗎?

00940一掛牌就「破發」,中間還遇上台股一波下跌,加上發行價格10元,於是出現一種「00940比較容易跌到下市」的說法。

以台灣證券交易所公布的下市條件,針對股票型ETF的下市條件為「最近30個營業日平均規模低於終止門檻」,門檻為1億元,然而00940有1800多億的規模,實在難以想像下市。跌到下市,那得是市期貨信託類ETF比較有可能發生。

破發好慘怎麼辦?

00940自上市第1天,股價始終沒能站回或超越10元,跌破發行價格稱為「破發」,也是00940備受嘲笑與質疑的一點,但是投資ETF破發與否並不重要,關鍵在於「指數」。

百萬級高股息ETTF0050、00878都曾經破發過,0050在2007年12月26日上市,發行價格25元,結果2008年遇上金融海嘯,很長一段時間都處於破發狀態,股價來一度跌到12.55元(2008年10月27日),重返榮耀得到2010年下半年了。

00878於2020年7月20日上市,發行價格15元,掛牌沒多久就破發,不過時間比較短約3個月。所以ETF是否破發和上市時間點、外部大環境有很大的關係,有可能是「非戰之罪」,只要確認指數的選股邏輯沒問題,也符合需求、清楚自己買得是什麼,就沒什麼需要擔心。

以0056、00878來看,能不能勝過大盤是一回事,但只要交出正報酬,破發沒什麼大不了。

00940「韭是你」賠慘嗎?

00940股價在9元多徘徊,代表當初數量超龐大的用10元價格申購投資人,全都在「套牢中」,於是不少人會嘲諷「當韭菜」、「被騙上車」;不過00940指數篩選大方向沒什麼問題,包含市值300大、多項基本面指標、盈利能力、自由現金流量等,雖然不認為偏主動選股的Smart Beta長期能勝過大盤,但要因此說「割韭菜」、「買了賠到脫褲」倒也不至於。

對於已經上車的存股族,建議保持耐心,投資本來就要看長期,目的地才是重點,中間顛簸只是過程,00940才上市1個多月,何況它追蹤的「台灣價值高息指數」從發布以來是有在成長的(基期為5000點)。

現在能買00940嗎?該改換其他高股息嗎?

這題沒有標準答案,買不買00940、換不換0056、00878、00919、00929是大家的自由,每個人的投資偏好、目標、可能承受風險大不相同,有時候看再多理論和分析,如果不能說服自己,肯定沒有辦法長期持有。

現在台灣的高股息ETF數量極多,選擇多元,在換股之前,不妨先分析00940的表現真的不好嗎?

00940才剛掛牌不久,想看長一點的成績得研究指數,「台灣價值高息指數」基期是2023年12月15日,至今快5個月,對照組為0056的「台灣高股息指數」、00919「台灣精選高息指數」、00929「特選台灣科技優息指數」,結果顯示00940績效排名第2,輸給00919、小贏0056、00929,不過要強調是指數表現而非ETF,加上時間不到半年,所以僅供參考。

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