00918很會「填」但防禦不及00878? 存股哥:00929空頭股價走勢也會較刺激

台股示意圖。圖/聯合報系資料照片
台股示意圖。圖/聯合報系資料照片

老鐵們一直敲碗的00918,先說槓桿哥自己沒有買,目前00918不在我的佈局清單內,很單純只是因為手上已經有一堆優質標的可以買了,再分散資金我覺得效益不大而已,以下就現有公開資訊做個整理跟大家分享嘍。

優利高填息,顧名思義就是要很會填,選股邏輯是以「優選股利及高填息率」的前150大公司中,再去選出過去四季營業利益率為正、預估股利率跟歷史填息率較高的30家作為成分股,並設定8%權重上限,不會有單一個股獨大的情形。

風險等級是RR5,屬於風險係數較高的ETF,這類ETF通常比較適合風險承受度較高、願意積極投資的人,多頭的時候很爽,空頭的時候跌幅可能就會比較大。

從它的成分股也能略知一二,金融保險類只有5.44%,電子股跟航運股佔大多數,你大概也能知道它在空頭時的防禦力也許不會那麼好。

做個對比,偏穩健、重防禦的00878風險係數是RR4,金融保險類佔到21.71%,00878的防禦力在2022年有目共睹,而同樣為RR5的00929金融保險更是只有0%,所以未來遇到空頭的時候股價走勢也許會比較刺激一點。

股價、股息不用說,目前來看當然是非常的優秀,歷史漲幅+8.48(56.12%)、股息過去四季剛好一個年度的殖利率是10.41%,第一季配得有點爛,不過幸好後面三季救了回來。

選ETF要去看它的選股邏輯、成分股是不是你的菜,季配、月配也各有不同,所以很多人拿好幾支ETF像是00918、00929、00878、00713等等等問我哪個比較好?我也很難說到底哪個比較好,因為適合我的又不一定適合你。

選股邏輯就像ETF的「個性」,每個人有不同的個性,我也不知道哪個適合你,應該要自己去發掘才是,我也蠻推薦去看公開說明書,至少基金介紹那一頁要看一下,這樣你對這支ETF才能有更深入的認識。

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