中短債ETF 績效勝出

Fed去年結束暴力升息後,投資人預期今年將開始降息,國人更超前部署長天期公債ETF。理論上長天期公債最能受惠於降息,去年以來長天期公債ETF持續大量吸金,但績效仍不如預期,去年全年績效輸給短天期公債ETF,今年以來不但仍敗北,甚至是負報酬。

CMoney統計,去年全年在台掛牌債券ETF中,以投資級公司債ETF的含息報酬率最強,中信優先金融債(00773B)全年漲15.6%稱霸。至於美國公債ETF,2023年含息報酬率以國泰US短期公債漲5.1%最強,其次是群益0-1年美債漲4.8%、中信美國公債0-1的4.7%。

2023年績效最優的美國長天期公債ETF為元大美債20年,全年漲3.07%,但前11個月仍為負報酬,到12月漲6.9%救回失土。其他長天債ETF全年漲幅則都低於3%。

今年情況也沒有好轉,仍是中短債ETF勝出。統計從年初至4月3日,所有原型債券ETF中,新光美債1-3以6.69%的驚人含息漲幅榮登冠軍,其中單是4月以來三個交易日就大漲1.39%,反映投資人預期Fed將延後降息,美國10年期公債殖利率一度衝到4.4%以上。

今年以來原型債券ETF的績效亞軍為群益0-1年美債漲5.4%,季軍是國泰US短期公債漲5.29%。不論是哪一檔中短天期美債ETF,今年來三個多月的漲幅都贏過去年全年。

如果Fed今年很晚或甚至不降息,投資人是否仍要布局美國長天期公債ETF一事;基金經理人指出,美國長天期公債的殖利率仍有吸引力,投資人的布局重點最好著眼於息收,不要過度期待降息帶來的資本利得。

ETF 美國公債

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