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00944是「隱形奇兵」給出高評價的三原因曝光! 專家:高息強勢股卻低波動還重疊度低

又一檔高股息ETF抵達月配息戰場!台股第6檔「月配息」&「高股息」ETF登場。
野村投信下個月即將募集一檔以「趨勢動能X高股息」策略的ETF,代碼00944。先說結論,我認為它將會是當前月配息機制ETF中的「隱形奇兵」。
為什麼是奇兵?
因為從編制規則觀察,我認為它的設計邏輯奇特,也可能是目前在股息與價差間取得最極致平衡的一檔,指數成分股綜合了股利和動能表現,追求股息和價差,很有競爭力!
那為什麼又會隱形?
主要是前面幾檔募集的太熱門,股民能掏的都掏了,再來掛牌的商品很容易被忽略。
這檔ETF核心編製規則,如果用一句話解釋,就是圍繞在「高股息中的強勢股」。可以想像成,它買的股票不僅具備高股息特質,同時也會是強勢股。
我給這檔ETF高評價的原因有3點:
1.強勢股除了有跟漲潛力以外,其實還具備抗跌屬性,所以這檔ETF追蹤指數回測的年化報酬不錯、同時又能控制波動在相對低的水平,這是很難得的特質。
2.成分股比重分配非常平均,目前第1大占比不到3%,前10大合計不到30%,不用再擔心被單一檔成分股影響績效,這才有分散投資的意義。
3.它的成份股和當前熱門高股息ETF的重疊度低,比較不需要擔心買來買去都是買著同一批股票。
總之,這檔ETF的追蹤指數邏輯獨特,算是少數還沒掛牌,我就很期待它各方面的綜合表現,剩下的就讓時間來驗證吧。
以下統整幾項關於它的基本資料:
發行價15塊,採月配息經理費0.4%、管理費0.035%
一年調整2次成分股(5、11月)
成分股範圍鎖定上市櫃前300大,持股50檔
具備收益平準金機制
4月底募集,5月掛牌,預計首次配息是7月
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