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期街口S&P黃豆 ETF 勁揚

永豐期貨分析師劉佳倫。永豐期貨/提供
永豐期貨分析師劉佳倫。永豐期貨/提供

期街口S&P黃豆ETF(00693U)自上周爆量勁揚已近3%,主要受到市場認為黃豆庫存已觸及低點,芝加哥期貨交易所(CBOT)黃豆期貨5月合約價格於3月前達三年來低點後,上周漲幅為2.8%,創下兩周半新高,空頭已有回補轉多跡象。

美國農業部在3月月度供需報告將巴西黃豆產量預期下調100萬噸至1.55億噸。另外,阿根廷石油工業商會Ciara-CEC在月度公報中表示,1月阿根廷黃豆壓榨量增加至210萬噸,較去(2023)年12月190萬噸增加10.5%;因此預計全球黃豆庫存持續較2月降低。市場分析師表示,也許已經看到最糟糕情況,目前已觸及低點。

永豐期貨分析師劉佳倫表示,價格跌深是黃豆期貨近期利多,因為2023年與2024年為聖嬰年,造成黃豆相關產地降雨量充沛,產量供給充足讓價格出現較大幅度修正,黃豆2023/24年庫存消費比升高至30.29%,明顯高於過去四年的26.94%~28.38%,使黃豆期貨2024年5月合約價從2023年11月的每英斗14美元,下跌至2024年2月的每英斗11.5美元以下。

未來影響黃豆價格利多可留意全球主流的節能減碳趨勢,因為黃豆壓榨為黃豆油後,可煉製成生質能源,當生質柴油需求增長,將會帶動黃豆油需求增加的影響,也將間接推升黃豆需求,全球節能減碳趨勢可望帶動生質能源未來需求。

此外,也可關注大陸養豬產業可能轉趨正向,黃豆主要需求國為大陸,其2023年進口黃豆的量占全球進口的61.4%,主要用於豬隻飼料;歷經過去幾年豬瘟侵襲後,大陸養豬市場已趨穩定發展,豬飼料需求可望增加。

劉佳倫表示,投資人可直接買賣黃豆期貨,如擔心槓桿過大或是遭砍倉等風險,可考慮透過ETF投資,例如期街口S&P黃豆(00693U)追蹤CBOT交易所黃豆期貨,目前一張約新台幣2.4萬元,由於沒有放大槓桿,實際代表投資規模一樣是每張2.4萬左右,對於逢低承接等待價格轉強的投資人是相對容易入門工具。

CBOT交易所的穀物類期貨平均每日成交量高達15~20萬口,不亞於台灣交易最熱絡的台指期或小型台指期。劉佳倫指出,以資產配置角度看,農產品與股市、債市相關性最低,當股、債市場波動,農產品受到的影響相對較小,進而達到分散風險效果,國外著名投資機構會在資產配置中布局部分原物料與農產品,在股市相對高檔時,投資人也可考慮持有農產資產分散風險。

期貨交易 黃豆

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