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0050和006208表現都不如創新高的加權指數! 他「曝4原因」:且這檔沒破前高差距達3%

台股。圖/聯合報系資料照片
台股。圖/聯合報系資料照片

今天台股大漲,006208突破了2022年1月17日的高點85.7,收盤達到85.85。

因為這兩年來大型股的表現落後給中小型股(這點跟美股這兩年的狀況正好相反),因此追蹤0050的兩個ETF 的表現,不如早就創新高的加權指數。如果台股部位中,除了大型股以外,再搭配1/4的0051,這兩年的報酬就會更接近大盤指數,也會更早破新高。

不過,同樣追蹤台灣50指數的0050,今天的股價(收盤147元)並沒有突破2022年1月17日的高點152.4。而且差距還不是只有一點,而是差了有3%多。

主要原因有4:

影響最大的,是今年0050已經配息一次,而且配了3元還不少,相當於2%左右的差距。

影響第二大的,是2022-2023年,0050因為配了比較多的資本利得,所以配息率明顯要高於006208,兩者兩年的總配息率差了大約1%。

影響第三大的,是因為006208的費用低於0050,所以2022和2023年的績效,都勝過0050,這部分兩年大約差了0.32%。

影響最小的,是雖然通常006208的折溢價較大,但在2022年1月17日當天,0050的最高點溢價,略大於006208(大概差0.1%左右)

比較能確定的原因就是這四點,其他像之前講到的因為配息錯過上漲的部分也有可能,但就比較難估算,

簡單說,配息愈多價格上漲就愈少,而對長期投資真正重要的是費用率造成的總報酬。

◎本文內容已獲 Ffaarr的投資理財部落格 授權,原文出處於此;未經同意禁止取用轉載

0050元大台灣50 006208富邦台50 ETF 大盤 市值型 指數 績效

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