00941是這時間點很適合進場投資的ETF! 專家:但別重壓建議部位最多拿20%出來買

台股示意圖。 圖/聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖/聯合報系資料照片

錯過高股息ETF和NVIDIA的投資朋友,沒關係!財經專家股魚老師告訴你:2024年「上游半導體」績效輾壓美股大盤,令人期待!可以買嗎?搞懂這幾點再進場!

以下為影音內容:

今年的半導體產業是非常有機會的,在整個出貨金額的部分,事實上在2023的上半年市衰退的,但到了下半年之後開始由衰退轉正。

代表最差的情況已經過去,即將迎來好的狀況;看到過去線圖可以發現,一旦整個出口金額往上走的時候,指數相關會有一波帶動。

台灣IC相關的產業,原本的庫存金額是很高的,2021年的時候庫存金額慢慢往上攀升,現在又開始慢慢下降回來,這代表庫存的危機已經過去了。

以聯發科來說,原本庫存數字很高,至今也都整底下降來了,庫存一旦下降之後,就代表終端開始即將迎來一波的拉貨潮。

整個研究調查機構對半導體產業的看法,再以下統計數字裡面會發現,半導體產業在2023年它是呈現衰退的狀況,可是到了2024年之後,整體的預估會有13%的一個成長;媒體報導成長的來源來自各種新科技的應用,在各領域全部都大幅的上升,需求變多出貨自然上升。

從出口金額、業界的展望、終端應用,不論哪一個角度來看,半導體的成長根本就是妥妥在發生的事情。

台積電很厲害,但如果設備沒有再厲害也沒有用,就沒有辦法去開發先進製程,材料不賣,後續的經營根本也做不出來。

近期發生一個新聞,日本因為跟韓國感情不好,結果就將半導體的關鍵氣體斬斷,不供應了!結果差點出現半導體供應鏈斷供事件。

台灣的強項是在製造,但是關鍵的設備和材料,基本上都掌握在海外公司的手上,這些關鍵的供應商,一旦不供應的話,整個事情就很嚴重了,所以投資半導體的話就是要放眼全球。

中信上游半導體(00941)

00941這檔產品最特殊的地方就是專攻上游;下游需要產品製造,但台積電也還是需要跟更上游的設備商,拜託多賣點設備和材料給它,才能夠去滿足下游的需求。

以下兩個指數,一個費城半導體指數,另一是00941所追蹤的指數,在毛利率成長費城是97.8%,但這檔是104%,更驚人!

也就是在相同的市場,追蹤半導體整個市場跟追縱更上游更關鍵的這塊,是有機會拿到更好的一個毛利率成長幅度,且在毛利率的波動上面是比較小的,代表比較不會因為市場的波動狀況,出現上上下下大幅度的一個浮動。

景氣不好的時候大家會砍價格,反之景氣好的時候大家會抬價格,所以毛利率會上上下下,但是因為是攻更上游的這塊,相對來說就擁有所謂定價權,所以毛利率可以比較穩定。

上圖這些都是屬於數一數二的龍頭公司,如果不能供料,就會出大問題。

若跟S&P 500放在一起比較,從2017年開始來看,會發現累積起來的報酬率,92.8%對比206.4%,整整高了一倍。

所以說如果現在還不是進場投資的話,那也不知道什麼時候可以進場投資了。

但還是要提醒,就算怎麼看好這檔00941,畢竟這是一種產業型的投資,比較適合譬如有70%的比例都放在一些偏市值型或保守型的部位,追求穩定報酬,但是可能有少部分的資金可能15-20%,想要去追求一些波動性比較高的,或者未來的預期報酬率比較高的,像這部分要放在半導體產業,讓整體報酬往上走,這樣子就比較適合。

產業型的不太適合重壓,但是適合放一些資金在這邊,讓整體報酬率表現變更好。

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