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00929、00939、00940後進者幫前輩抬轎? 她:規模越來越大倒過來說也等同幫新人抬轎

台股。本報系資料照
台股。本報系資料照

今天女子看到二則滿有趣的新聞,分別轉載自不同達人,一則是:

「00940與00939擁有4亮點! 他一語道破:股價創高的成份股…發行價降至5元也稱不上便宜」

另一則是:

「想重壓00939+00940 網卻勸別全下!他買00929笑了:3月等被抬轎」

二者觀念跟資訊都太不正確了,女子決定利用午休時間來跟大家分享心得。

00939、00940成分股股價創新高?護航00929的假議題

第一則新聞先用表格說明00939、00940的成分股近期股價創新高,暗示大家所以你進場會買在高點。這點女子之前有跟大家分享過,這題是00939跟00940的必考題!回到老話一句從經濟趨勢來看,台股什麼時候有可能跌回8,000點、跌回12,000點嗎?沒有人知道。但是:美股、日股、台股持續創高是事實,那麼難道「持續創高」所以都持續空手嗎?當然不是,如果抱持這樣的心態,那你永遠在擔心恐懼、想像貪婪,後悔自己8,000點還是12,000點時沒入手,那麼你的投資永遠不會開始。

所以這個說法,以及內文說「股價持續創高」完全只是假議題,而應該回到投資ETF的本質:選股邏輯你認不認同?如果00929持續以「股價創新高」來攻擊,那麼當初根本不需要買00929,持續緊抱0050甚至元大台灣50正2,你從8,000點抱到19,000點,獲得的資本利得,絕對比00929配的股息多上好幾倍,甚至配5年、10年都配不出來那樣的價差。那你何必買00929或其他配息商品呢?

買00939或00940是幫00929抬轎嗎?先看前十大成分股

我們先看這三檔產品的前十大持股就好:

資料時間:2024/1/31;資料來源:投信業者網站
資料時間:2024/1/31;資料來源:投信業者網站

先前00929曾經被討論「過度集中中小型股」,以致00929的成分股股價漲跌,其實主因是00929規模成長、自己把股價買上去的(因為中小型股資金大量進入,容易造成股價波動),而且根據復華投信官網公告,00929前一次換股,40檔成分股換了20檔。如果不是剛好搭上2023/6月發行後台股上漲的趨勢,00929跟00900大概會非常相似。

00929總計40檔成分股,目前00939公佈的前十大持股中,有5檔重複,權重共計26.8%;而00940公佈的前十大持股中,則為8.6%重疊。因此如果真的要講「抬轎」00939買到被00929買高的股票,機會是遠大於00940的,畢竟00940重複的權重相對低。

女子來做個小結

同樣作為月配息的台股ETF,顯然00929今天是感受到後進者的壓力,因此市場上開始有一些不實資訊流傳。但是大家從女子從業者的網站上抓來的資料就可以看到,成分股重疊比率有差,而且倒過來說,如果00929規模一直成長,那也等同於幫00939抬轎?而00940現在公佈的成分股,則不管是跟00929或00939重疊性都相對低,顯然是選股邏輯不同而造成的。

看到這邊,您還覺得買了新產品會幫00929抬轎嗎?反倒是投資人可以留意每年6月00929換股的資訊,依照00929的選股邏輯,那些中小型股被00929抬轎的可能性更高。

◎本文內容已獲 碎念女子萬萬歲 Murmur Girl 授權,原文出處於此;未經同意禁止取用轉載。

00929復華台灣科技優息ETF 00939統一台灣高息動能 00940元大臺灣價值高息 月配息

延伸閱讀

00919將被抬轎? 專家:因新上市ETF前10大成分股皆已既有…差別買進時間不同

00940比00939多出的「4優勢」! 專家:但申購價較低也有「這些劣勢」

想重壓00939+00940 網卻勸別全下!他買00929笑了:3月等被抬轎

00941沒配息就是追逐資本利得的ETF! 他:波動可能比較大…適合追求價差者持有

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