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00940「台灣價值」發行價10元買進! 他:股神巴菲特投資法五原則全納入

台股。圖/聯合報系資料照片
台股。圖/聯合報系資料照片

只要10元發行價的月配息高股息ETF,00940元大台灣價值高息

元大投信推出首檔,結合「巴菲特價值投資」,以及「月配息設計」,最低10元發行價的高股息ETF,「00940元大台灣價值高息」,即將在3月11日~15日正式開始募集。

10元就能買進,希望能夠讓新進的小資族,「低價買、輕鬆存、每月領」,打造無壓力的存股投資哲學,預計掛牌日為4/1,投資人可以用各大券商下單。

00940元大台灣價值高息基金小檔案

00940元大台灣價值高息即將在2024年3月11日~15日正式開始募集,預計2024年7月,將會進行基金成立以來的第一次除息,加入收益平準金機制,避免短期規模快速上升,現金股利有遭到稀釋風險,每年進行兩次成分股調整

總共持有50檔,權重分配採用股利率加權,風險等級RR4,00940發行價格只要10元親民發行價,保管銀行為華南銀行,可以幫忙「節省每月10元配息匯費」。

美國股神巴菲特推崇的價值投資,如何找到高CP值的優質企業?

價值投資第一原則「不買貴」

用低於股票「價值」的「價格」買進,等於花比別人更少的錢,買進相同份量的高品質商品,要找到品質好的商品很簡單,但是要利用便宜的價格買進不容易,巴菲特長期觀察市場上的優秀公司,等待價格被低估的同時大舉買進,長期持有創造出驚人的豐厚報酬率

價值投資第二、第三原則「有錢」、「會賺錢」

如何判斷一間公司擁有高價值,「有錢」代表一間公司,可以持續利用本業創造高收益,「會賺錢」代表一間公司,能夠利用現有的資本創造更高的報酬,也就是說,可以利用投資人提供的資金,擴展業務、更多商品獲得更高報酬,股東權益報酬率的ROE、每股盈餘EPS越高,通常就代表企業創造獲利的能力越好。

價值投資第四、第五原則「穩定」、「護城河」

巴菲特說過:投資第一法則就是不要賠錢,第二法則就是不要忘記第一法則,不論企業如何優秀,對於投資人來說,最重要的是股價穩定,能夠持續幫助自己成長獲利,容易因為市場上一點點的風吹草動,就導致股價發生大跌,對於長期存股的價值投資人來說,絕對不適合,除了挑選出高CP值的優秀公司,我們還需要判斷是否能夠年年維持好業績,「護城河」代表一間公司具有長期的競爭優勢,擁有市場無可取代的特殊地位。

00940核心選股邏輯

00940追蹤的臺灣價值高息指數,從上市上櫃市值最大的300間公司中,利用流動性篩選剩下200檔,接著透過「高EPS、高ROE、高毛利率成長」確保每間公司都擁有充足的獲利能力,挑選「低本益比、低負債比、低下行風險」,確保價格合理、股價相對穩定,最後刪除「KY股、不配息股票」,利用益本比、自由現金流量收益率、股利率,也就是價值投資指標,篩選出最後的50間公司,採用股利率加權,單一成分股的權重上限是8%。

2023年度高股息ETF,含息總報酬率大勝市值型ETF

單純只有股息收益的高股息ETF,已經無法滿足胃口逐漸被養大的市場,臺灣價值高息指數,2007年以來,含息總報酬率高達732%,其中資本利得占比577.4%,股息收益占比154.2%,同時兼具資產增長、股息收益兩大報酬。

2023年度指數殖利率14.4%,近5年指數平均殖利率8.6%。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權,原文出處於此;未經同意禁止取用轉載。

00940元大臺灣價值高息 ETF 匯費 報酬率 收益平準金 月配息 資本利得 選股邏輯

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