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00940、00939對決…就成分股而言其實很相似! 他:「這檔」像00919加上00929的版本

台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

YouTube頻道《陳愉昇投資理財》分享,股票市場演化真快,去年元大高股息(0056)才從年配改成季配,不久前也才剛推出月配息復華台灣科技優息(00929),現在竟然又推出兩檔新的月配息ETF統一台灣高息動能(00939)和元大臺灣價值高息(00940);彼此的配息時間又剛好錯開,三者合在在一起,等於投資朋友在月初、中、底,都可以有股息的收入。

所以不用羨慕別人當房東每個月可以有租金收入,當有了這三檔ETF之後,可是每星期都有穩定的現金流,

但一檔ETF不可能十全十美,不可能只看優點,缺點也就是風險的部分,需要特別注意。

以下為影音內容:

發行價格是比較需要留意的地方,之前大部分的ETF發行價格都落在15元,元大投信又出新招了00940的發行價格只有10元,相當便宜,算是走比較親民的路線。

很在意匯費的投資人,兩檔的保管銀行都是華南銀行。

三檔ETF配息時間剛好錯開,可以組成周周配。

但也要提醒,並非一買進這些ETF就會配息,00939和00940分別要在成立120和90天之後,才會進行第一次的配息,那時候又剛好是除權息旺季後的一個月,很多公司的股息都發放下來了。

00939預估殖利率:9.85%

00940預估殖利率:8.6%

00939所追蹤的指數從2003年到現在來到了708%,勝過加權指數的300%。

00940則是以732%的累積報酬率,勝過加權指數的321%。

績效看起來都很驚人,但要提醒資料都是投信在官網中提供的,參考就好,實際績效還是要以掛牌上市為準。

缺點

00939電子股比重占了92%和00929有一樣的問題,就是科技類股占比太高了,缺乏金控股的穩盤,所以波動可能會大一點;電腦及周邊設備也有20%,這代表00939身上滿多AI概念股,前十大成分股中也有景氣循環股長榮,有些人喜歡有些人不喜歡。

但是可以理解為什麼很多高股息ETF,包含00900和00919都有航運股,因為長榮的殖利率真的太高了。

景氣循環股這問題在00940身上更嚴重了,長榮在成份股中排第一,高達9.2%;比較好的地方在於電子股的占比下降達75.9%,成分股中也還有2.9%的金融保險當穩盤動作,電腦及周邊設備17%。

兩檔都含有蠻高比例的AI概念股,也顯示2024年AI概念股並不會缺席。

看下來就成分股而已00939和00940蠻相似的,都以科技類股為主。

00940比較像是00919加上00929的版本,以科技類股為主但傳產的長榮占比提升很多。

◎本文內容已獲 陳愉昇投資理財 授權,未經同意禁止取用轉載。

00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF 00939統一台灣高息動能 00940元大臺灣價值高息 成分股 月配息 概念股

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這檔ETF如果用一句話解釋,它買的是一籃子「高股息中的強勢股」,這是和傳統高股息ETF最大的不同之處。

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