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債券ETF規模 突破2兆元…投資人搶搭Fed降息前末班車

台股示意圖。 聯合報系資料庫
台股示意圖。 聯合報系資料庫

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債券ETF買氣爆棚加上債券市場價格跌深反彈,兩力推升債券ETF整體規模突破2兆元大關,達2.06兆元,較去年底增加8,526億元。搶搭聯準會(Fed)降息前的末班車的買盤蜂擁,不僅原型債券ETF追募連連,兩檔槓桿型美債ETF籌碼更被一掃而空。

法人提醒,債券ETF是2024年明確投資趨勢,但進場前仍要留意合理折溢價,才不會現買現賠。

據CMoney統計,債券ETF規模在15日突破2兆元大關,到20日已達2.06兆元;今年以來「債券規模王」元大美債20年淨申購破千億元,創下債券ETF首檔單年度淨申購超過千億元紀錄。

其餘包含元大投資級公司債(00720B)、元大AAA至A公司債、國泰20年美債分別有863.6億元、745.8億元、718.4億元資金流入。

此外,中信高評級公司債、富邦A級公司債、群益A級公司債、統一美債20年等共計13檔今年以來淨申購金額均已超過200億元。

在資金大量湧入下,群益ESG投等債20+自本月5日掛牌以來呈現高度溢價,甚至一度溢價超過7%;人氣王的債券ETF今年來溢價平均都維持在1%之上。

操作上,國泰投信總經理張雍川認為ETF可觀察規模、成交量、折溢價三大指標,首先,規模愈大代表愈多投資人埋單;第二,成交量愈多代表流動性愈好,較不會買不到或賣不掉;最後是ETF特有的折溢價風險,投資人在大幅溢價時不要追高進場,避免買貴風險。

元大投信指出,目前債券投資聚焦三大項,第一、高信評,債券發行國家或企業不違約,就會固定發放債息;第二、長天期,若降息預期引導美債殖利率下滑,長天期債券更具資本利得空間;第三、月配組合或股債配置。

※免責聲明:本文僅為個人觀點與紀錄,而非建議。投資人申購前需自行評估風險,詳閱公開說明書,自負盈虧。

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