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00937B短短3天募逾150億元 掛牌首日收漲3.57%

隨著聯準會(圖)暫停升息、美債殖利率自高檔回落,近期債市表現一吐悶氣,吸引資金積極湧入,展現反彈行情。路透
隨著聯準會(圖)暫停升息、美債殖利率自高檔回落,近期債市表現一吐悶氣,吸引資金積極湧入,展現反彈行情。路透

隨著聯準會暫停升息、美債殖利率自高檔回落,近期債市表現一吐悶氣,吸引資金積極湧入,展現反彈行情,投信發行的債券ETF買氣同步火熱,採月月配的群益ESG投等債20+ETF(00937B)在短短3天募逾150億元,創下台灣債券ETF史上最佳募集成果,今(5)日掛牌交易,以15.65元收盤,上漲0.54元,漲幅3.57%。

統計至11月底,整體債券ETF規模近1.82兆元,今年來看狂增近6,114.85億元,法人表示,債市經歷近兩年的回檔,殖利率來到難得一見的高水平,隨著升息循環將告終,吸引資金提前卡位。

法人認為,00937B因具有天期長、信評佳與收益高三大優勢,加上入手價格相對便宜,並採取月月配與收益平準金制度,有助投資人以最簡單的方式卡位行情,鎖高息、賺價差,也兼顧投資組合品質。

群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄表示,根據美銀美林最新經理人調查報告顯示,全球基金經理人認為歐美升息周期即將告終,利率竄升風險預期大減,超額配置債券的淨比例創2009年3月以來新高,暗示經理人看好債市的程度創金融海嘯以來之最。

曾盈甄說,在債券的投資布局上,現階段以長天期BBB投資級公司債最值得關注,一是因其隸屬於投資等級,債信品質無須擔心,二是現階段其殖利率近6.53%,不僅較過去20年平均4.67%高,也較一般投資等級債更具吸引力,再者,天期越長的債券在有望迎來利率拐點下,受惠程度又更高。

曾盈甄強調,值得一提的是,由於全球ESG永續發展勢不可擋,相關資產也吸引資金布局,由ESG經營表現較佳之企業所發行的長天期BBB投等債更有助一次滿足投資人對於收益、價差、資產品質與ESG趨勢掌握的需求。

00937B的追蹤指數為ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數,鎖定在美國市場發行的美元公司債券,精選各產業低碳龍頭公司,篩選機制上除了必須經過ESG國際評級機構的認證外,其成分券票面利率需在4.5%以上、單一產業配置最高10%也是篩選條件,以同時兼顧流動性、息收與風險分散;此外,00937B採取月配息,並具有收益平準金機制,成立45天即可配息,將在2024年2月進行首次除息。

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