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領高息再賺價差…00687B季配債ETF今年竟能多領一次股利?明年降息現在布局

台股示意圖。聯合報系資料庫
台股示意圖。聯合報系資料庫

國泰投信有4檔債券ETF納入收益平準金,11/20已經正式生效!四檔ETF分別是:國泰20年美債(00687B)、國泰投資級公司債(00725B)、國泰A級公司債(00761B)、國泰5Y+新興債(00726B)。

其中,00687B與00761B同步更改除息月份,從原本的1、4、7、10月,分別調整至3、6、9、12月與2、5、8、11月。

也就是說,12月除息,持有00687B的投資人,還會再拿到一次息收!國泰投信官網資訊,00687B除息日期12/18,參與配息最後申購日是在12/15。

近期長天期美債殖利率越來越高,殖利率已經來到約4.7%,00687B這次納入收益平準金,配息不容易因為規模增胖太快受到稀釋,對投資人來說絕對是一大福音。觀察00687B的淨值組成表,目前利益淨收入累計有0.3699元,12月配息值得期待!

長天期美債因為對於利率變化比較敏感,受未來降息期待影響有機會獲得一波資本利得,簡單來說,若明年開始降息,長天期美債的反彈幅度會比短天期美債更大。利用存續期間簡單估算,舉例說明:00687B存續期間為16.56年,代表接下來開始降息,殖利率下降1%,債券價格有機會上升約16.56%!

這也是為什麼大家常常說,投資長天期美債ETF,有機會現在領高息未來賺價差,知美比較一下,市面上規模最大的兩檔美債ETF,今年來10年期公債殖利率下滑時的價格趨勢,00687B 國泰20年美債更具「漲相」,統計期間表現00687B 國泰20年美債皆優於00679B元大美債20年,差距甚至來到1%。

選擇美債ETF溢價問題不可輕忽,長期高「溢價」將會影響長期投資美債的成果! 相比之下00687B 國泰20年美債,過去也較無溢價問題,因此使得在債券價格上彈時,有比較好的報酬表現。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權,原文出處於此;未經同意禁止取用轉載。

00687B國泰20年美債 00725B國泰投資級公司債 00726B國泰5Y+新興債 00761B國泰A級公司債 債券ETF 收益平準金

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