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市值型ETF跟漲行情0056、00713、00850 月配組合涵蓋台股投資核心

00850績效表現(資料來源:Lipper)
00850績效表現(資料來源:Lipper)

台積電(2330)10月營收2,432億元創單月新高,為半導體產業起領頭羊作用,擁有主要電子權值股的市值型ETF再成市場焦點,其中如0050台積電占比46.7%,而股價只有0050約四分之一、有「小0050」之稱的元大臺灣ESG永續(00850)台積電占比29.4%,隨消費電子庫存去化接近尾聲,市值型ETF可望迎接景氣築底向上行情。

元大投信指出,第4季以來兩大權值股台積電上漲11.9%、聯發科(2454)上漲26%,均較涵蓋多檔AI概念股的電腦及周邊指數下跌0.2%,或是航運指數下跌1.9%為佳,顯示主要電子權值股表現已逐步加溫。不過,據集保結算所統計至11月17日當周,季配台股高股息ETF的合計投資人數高達292萬,占台股ETF總數一半,多數投資人仍僅持有高股息ETF,可能將錯過市值型ETF的成長潛力。

元大投信說明,ETF報酬率與成分股是否發放高股息的關聯度低,而與成分股市值是否成長呈正相關,例如,台積電反映每股獲利能力(EPS)提升,過去十年市值從2.7兆元成長至15兆,股價從103元躍升至585元,正是高股息ETF難以取得的投資成果。

近期半導體業利多訊息頻傳,也創造市值型ETF轉折向上契機,據台積電經營層表示,智慧型手機、個人電腦庫存調整已近谷底,半導體下行趨勢可望於第四季結束,2024年將開啟新一輪的成長循環。元大投看好在此前提下,指標龍頭企業營收將開始展開上升趨勢,隨股價反映營收、獲利成長,主要持有台積電等權值股的市值型ETF,將相對有表現機會。

元大投信旗下元大高股息(0056)、元大台灣高息低波(00713)、元大臺灣ESG永續三檔ETF同時持有可形成月配息組合,涵蓋「高股息」、「低波動」、「市值成長」三大投資核心,特別是00850為市場唯一「季配+永續+市值型」的台股ETF,能提供不同於高股息ETF的報酬特色,三檔ETF規模均於11月創歷史新高。

上半年AI題材席捲市場,而00713在市場震盪中發揮低波動效果,11月外資開始回流台股,台積電10月營收創高,產業展望樂觀,截至11月20日,00850最大成分股台積電占比達29.45%,目前主要持股與0050高度相似,投資人可與手中的高股息ETF搭配,適時積極布局。

ETF 台積電 高股息

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