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全台首檔月月配ESG債券ETF 將在11月20日開募 發行價15元

台股示意圖。圖/聯合報系資料照片
台股示意圖。圖/聯合報系資料照片

面對升息循環將入尾聲,債市可望再啟多頭,但市場又有不確定性干擾,在機會、波動及收益追逐等需求並存下,存債風再度吹起,今年來債市投資轉熱,債券ETF更因交易便利、成本低廉、穩定配息等優勢而交易熱絡,今年來規模與受益人數雙雙呈現倍數成長,「群益ESG 20年期以上BBB投資等級公司債ETF(證券代號:00937B)將在11月20日展開募集,是全台第一檔採取月月配的ESG債券ETF,並具有收益平準金機制,募集價格為15元。

群益投信指出,群益ESG投等債20+將開募,募集價格為15元親民價,小資族也能輕鬆參與,投資標的為長天期 ESG BBB級公司債,兼顧ESG趨勢、資產品質與收益水準,且長天期債券更有望受惠升息結束,為投資大眾打造親民優質的新一代存債利器。

群益投信表示,觀察台灣的債券ETF市場,無論是檔數、規模與受益人數,都以投資級公司債ETF居冠,投資級公司債ETF的產品設計,隨市場變化與投資人需求而持續精進,以同樣都是長天期BBB級公司債ETF來看,有別於過往發行的產品不見得設有單一產業投資上限,較可能須承擔單一產業榮枯風險,也不一定有將全球關注的ESG概念納入考量,群益ESG投等債20+ETF(00937B)同時將天期、收益水準、產業布局上限,及ESG融入指數篩選標準,並站在為投資人提供更友善、更易入手且更加貼近存債領息需求的立場,將00937B發行價訂於15元,採取月配息與收益平準金機制,讓投資大眾更容易參與。

00937B群益ESG投等債20+ ETF的追蹤指數為ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數,鎖定由成熟國家企業在美國市場發行的美元公司債券,並結合債券2大最重要的評等-ESG評等與信用評等,進一步精選在永續經營能力與償債能力俱佳的BBB及投資等級公司債,並選取票面利率大於4.5%以上、單檔券次流通在外金額10億美元以上之債券,兼顧收益水準與流動性,同時也設定單一產業比例上限10%,以分散風險。

群益ESG投等債20+ETF(00937B)經理人曾盈甄表示,美國聯準會在最近一次的利率政策會議中如市場預期暫停升息,升息循環來到尾聲,根據過往經驗,債券天期越長,越有望受惠於聯準會緊縮政策將結束的當下,觀察過去2019年聯準會暫停升息期間各天期BBB級公司債指數報酬表現,20年期以上BBB級公司債指數漲幅來到21%,漲勢最為凌厲,在升息末段的資本利得潛在空間可期。

除此之外,觀察整體投資等級債券指數當中,以BBB級債占比最高,顯示投資級債市交易以BBB等級為主,也突顯出其市場需求高、流動性亦相當活絡,而這當中重視ESG經營的企業,不僅在全球ESG永續共識之下,更易受資金青睞,且過往來看,這些企業在營運與獲利表現上也相對穩健,債息派發亦穩定,資產品質無虞。

綜觀來看,長天期ESG BBB投資級公司債為現階段投資人既想顧及穩定收益與資產品質,又想掌握未來升息循環結束時資本利得機會的建議標的,不妨透過相關ETF來佈局參與。

ESG 債券ETF

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