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00932「等權重」高息ETF可以投資嗎? 專家:今年用00921比較0050、006208、00850績效大贏

台股示意圖。 圖/聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖/聯合報系資料照片

「等權重策略產品00921/00932」內建自動再平衡機制,同期績效20.55%佔據市值型領先者角色。

近期兆豐投信推出一檔 00932兆豐永續高息等權ETF,吸引不少投資人目光連討論社團內,也有眾多學員詢問該產品能否投資佈局,我覺得在問能不能投資之前,應該是先問這檔產品的核心「等權重策略」到底是什麼?瞭解策略內涵後再討論是否適合佈局。

其實該投信也非首次推出等權重策略ETF,在今年2023.01就推出00921兆豐龍頭等權重ETF,績效好不好呢?我整理市場知名的市值型產品。

比較如下表來看:(00921 1/13成立)

時間(20230113~20230928 以報酬指數計算)

0050:8.33%

006208:8.47%

00850:12.79%

00921:20.55%

這個績效數字可謂令人驚艷無比,顯示等權重投資這樣的策略,有機會為投資人帶來更好的績效表現。

而等權重的概念也很簡單...

市值型:平均投資每個產業

高息型:平均投資每檔個股

換股時檢視成果,績效高的減碼、績效低的加碼,重新自動再平衡。

這樣的機制不管類股再怎麼輪動,手中的成分股永遠都能吃到輪動的上漲機會。

◎本文內容已獲 股魚-不看盤投資 授權,原文出處於此;未經同意禁止取用轉載。

0050元大台灣50 006208富邦台50 00850元大臺灣ESG永續 00921兆豐龍頭等權重 00932兆豐永續高息等權 ETF

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