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挪用11億公款租超跑、飛機!台中銀前董座拚交保 法官准了…但開1條件

績效大贏高股息ETF 這檔基金定期定額勝率高

新台幣示意圖。 (本報系資料庫)
新台幣示意圖。 (本報系資料庫)

台股受美國科技股修正,加上美元指數轉強,外資心態偏空影響,AI 股近期陷入震盪,而蘋概股及軍工股輪番表現,格局以類股輪動為主,不過多檔 AI 指標股仍維持高檔強勢整理,顯示仍有逢低買盤進場。國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示,AI 長線趨勢不變,建議投資人可布局相關基金,或以定期定額方式參與市場成長,透過經理人團隊的靈活操作,提前為投資人掌握利多。

國泰台灣高股息基金鎖定波動度較低的優質高息股,如現金殖利率高達9%以上的聯詠(3034)、新普(6121)等,搭配具成長性的績優股,包含今年分別大漲298%的緯創(3231)和198.7%的奇鋐(3017)等。梁恩溢說明,國泰台灣高股息基金早在AI狂潮席捲全球前提早卡位,帶動本基金-B類型(配息)今年以來報酬率逾47.18%,大幅領先大盤,甚至比熱門的高股息ETF更佳。不僅短期績效亮眼,將時間拉長來看,基金三年以來報酬率高達131.26%,在同類型基金中排行第二,表現穩居前段班。

近期 AI 伺服器雜音頻傳,梁恩溢分析,AI 晶片與伺服器供應鏈仍為電子產業成長重心,且目前 GPU 市場呈現嚴重缺貨狀態,廠商訂單滿足率低,AI 產業能見度高、長期成長態勢明確。觀察台灣出口數據,出口金額已連兩個月年減幅收斂,其中資通與視聽產品受益於顯示卡、伺服器等需求活絡,繼7月年增率大幅成長54%後,8月再度年成長43%,AI 相關應用料將逐漸挹注供應鏈獲利。

整體來看,台灣零組件大廠受惠蘋果新品、消費旺季、AI 開始出貨,出口動能已見進一步改善,而先前較為疲弱的 PC、手機產業,近期許多供應商皆表示已見到庫存回補的需求,終端需求雖未見到顯著回升,但供應鏈已開始出現急單效應,9月起營收有望逐步回升,台灣經濟將逐漸擺脫低迷而好轉,半導體庫存調整完畢與 AI 供應鏈業績支撐,將帶動台股企業進入新一輪的成長循環。

在台股將反轉向上的同時,梁恩溢建議投資人可透過定期定額申購基金,參與市場成長,舉例來說,若每月定期定額投入5,000元於國泰高股息基金-A類型(不配息),三年後的投資報酬率可達49.34%,換言之,投資本金會從18萬元成長到近27萬元。目前基金定期定額最低扣款金額為新台幣 3,000元,只要設定一次,便可長久跟上台股成長動能,可謂懶人投資的福音,相當適合沒時間盯盤的上班族,或是想輕鬆理財的退休族。

國泰台灣高股息基金-A類型(不配息)定期定額績效表註:定期定額投資係以每月月底為扣款日,扣款期間為2020/7~2023/8,每月投資5,000元,投資報酬率以2023/8/31之淨值計算。資料來源:Morningstar、國泰投信整理;資料日期:2023/8/31。
國泰台灣高股息基金-A類型(不配息)定期定額績效表註:定期定額投資係以每月月底為扣款日,扣款期間為2020/7~2023/8,每月投資5,000元,投資報酬率以2023/8/31之淨值計算。資料來源:Morningstar、國泰投信整理;資料日期:2023/8/31。
國泰台灣高股息基金績效表註:同類型基金為投信投顧公會基金績效評比表之投資國內一般股票型。資料來源:投信投顧公會基金績效評比表,2023/08/31。基金成立時間為2020/7/10。
國泰台灣高股息基金績效表註:同類型基金為投信投顧公會基金績效評比表之投資國內一般股票型。資料來源:投信投顧公會基金績效評比表,2023/08/31。基金成立時間為2020/7/10。

AI 高股息

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