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小資版本0050…00922今年報酬勝! 專家:好入手更快累積張數經理費相對也較低

台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

新的市值型ETF,00922只要小資價,報酬率卻更高。

甚麼是市值型ETF?簡單來說就是以企業的市值來選股,並決定成分股的權重。第一代市值型ETF的代表是0050,但這是20年前推出的商品,當時的觀念是「市值大就比較好」,但是市值大就一定賺錢嗎?當然是否定的啊,像是宏達電由盛轉衰,公司開始賠錢後,因為市值很大所以還留在0050內,一直到2015年9月才被指數剃除,當然對0050造成負面的影響。

0050的另一個缺點是過度集中在台積電,台積電的權重為47.49% (2023/08/30),台積電一家可以抵銷其他48家成分股的表現,這樣就缺乏ETF分散投資的效果了。0050有將近一半是台積電,那麼你為何不乾脆買台積電?

在現代最新的投資潮流下,單純以市值大來選股已經過時,因為市值大不一定比較會賺錢。現在企業不僅要能獲利,還要兼顧ESG、低碳轉型能力,才能抓住未來的投資趨勢。

老師觀察到國泰領袖50 ETF(00922),就是今年新推出的好選擇,報酬率勝過0050。它的指數精神為:用大市值(大企業)、EPS>0(有賺錢)、企業低碳轉型能力(未來趨勢),篩選出台股50檔領袖級的企業。

除了跟0050一樣是挑選大企業之外,更重視成分股有沒有賺錢,並抓住未來的低碳商機。00922不僅改良了0050「只用市值選股,並集中在台積電」的缺點外,因為上市不到半年所以股價僅16.31元(2023/08/30),可以當成「小資版的0050」,比起股價125.7元的0050,真的好入手很多,累積張數很有感。

除此之外,小資族最在意的費用率它也有顧慮到,00922經理費只要0.2%,0050則是0.32%,不要小看這0.12%喔!如果陳老師同樣投資1000萬的話,一年會差上1.2萬喔,拿來買股票、吃大餐,是不是比較好呢?小資族的資金比較少,所以要更重視費用率,少扣1塊錢就等於多投資1塊錢,再加上長時間複利的加持,小小費用也會累積成大資產。

從上面比較可以看出,費用較低且強調「大企業、有賺錢、低碳轉型」的00922,勝過費用高、單憑市值來選股(市值大不一定賺錢)。從上市以來,00922也確實帶給投資人更好的報酬。

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權,原文出處於此;未經同意禁止取用轉載。

0050元大台灣50 00922國泰台灣領袖50ETF基金

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