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【專家之眼】在全世界,一個你熟悉卻是陌生的名字

新加坡淡馬錫控股公司。示意圖/路透社
新加坡淡馬錫控股公司。示意圖/路透社

有一個公司在2017年領投3億美元投資了台灣電動機車大廠Gogoro,但在今年上季賣出50萬股,目前持有Gogoro的股份從3.23%減為3.07%。當然,它不會只壓寶在Gogoro。2021年4月,它領投3億美元投資印度電動機車大廠Ola Electric;今年9月17日的消息指出,又是它,在Ola Electric最新一輪1.4億美元的融資中領投。

除了投資Gogoro之外,它也投資玉山銀行,持有玉山銀行2.01%的股份。它還是渣打銀行的最大股東,持股渣打17.14 %,光是在台灣就有86家渣打分行;它還持有星展集團控股29%的股份,而星展銀行在台灣也有47家分行。它的投資遍布全世界,很少有地方沒有它的蹤影。

根據它所發布的年報,截至2023年3月31日,股東總回報率3年期為7.74%,10年期為6%,20年期為9%,這樣的數字,固然比不上蘋果公司(過去20年,平均回報率48.66%),但是比起其他民營企業,已經算是非常不錯的公司了。

新加坡,它無處不在,不管是有形的存在還是無形的存在,不管你是否能感知到,它都存在;不管你是否看得到,它都存在,聽起來很可怕,確實很可怕。它控制著新加坡的經濟命脈,更是新加坡人的精神印記-它就是淡馬錫控股(Temasek Holdings)。記住,它不是民間公司,而是國營事業。

根據2023年全球主權財富基金年報(Global SWF Annual Report 2023),新加坡的三支主權基金的資產管理規模分別是:新加坡政府投資公司(GIC)6900億美元、淡馬錫控股2980億美元、中央公積金3770億美元。截至2022年,淡馬錫全球投資組合總市值達到4030億新元,占到當年新加坡GDP 6435億新元的62.6%。都說南韓是三星共和國,相較於淡馬錫,那簡直是小巫見大巫(就占比而言)。

淡馬錫不只管理旗下大大小小的國營企業,它同時負責國內外投資 (2023年新加坡國內投資僅占其投資組合的28% )。值得注意的是,新加坡財政部長一個人擁有淡馬錫100%的股權,您沒有看錯,淡馬錫的股東只有1個人,他就是新加坡財政部長。

淡馬錫伴隨著新加坡人的一生,不管是生活、工作、交通,甚至休閒旅遊的方方面面都離不開淡馬錫,因為淡馬錫是一家巨無霸,直接掌管的企業就有28家,間接控制超過2000家企業。

截至2023年3月31日,淡馬錫100%控股的子公司有:PSA國際港務集團(2022年世界第一大港口營運商)、蘭亭能源(Pavilion Energy)、新加坡能源(Singapore Power Ltd,又稱新加坡電力)、SMRT大眾運輸集團、新科電信媒體(ST Telemedia)、新傳媒(Mediacorp,新加坡最大的媒體廣播機構)、凱德集團(Capitaland,亞洲最大的房地產公司之一)、盛裕集團(建築諮詢企業)、萬態保育集團、豐樹產業、策安集團(Certis CISCO security,亞洲最大的國際安保公司)、Vertex Holdings(祥峰投資控股)等。

此外還有控股子公司如:新加坡電信51%(在21個國家擁有超過7.53億個用戶)、翱蘭集團51%(國際知名的農產品及食品貿易商)、新加坡航空55%、新加坡科技工程51%(亞洲最大的國防和工程公司之一);以及參股子公司如:吉寶能源(Keppel)21%(新加坡最大的跨國企業)、海庭集團35%、勝科工業49%(能源、水務與海事工程)、40%股份的M+S、新翔集團40%(新加坡機場服務公司)、屈臣氏集團25%、新加坡證券交易所23.33 %的股份,都是新加坡政府直接控制的國營事業。新加坡最重要、營業額最大的公司幾乎都在淡馬錫轄下。

新加坡的國營事業涉及了基礎設施、房地產、交通、工程、金融、航空、電力、電信、軍工、新興科技,甚至加密貨幣等,涵蓋了一個國家的所有具有戰略意義、未來性、重要,甚至看起來似乎是非必要的領域,例如房地產、SMRT旗下的計程車隊、新加坡動物園。

幾乎是出乎所有人的意外,淡馬錫是國營事業,而非民間企業。因為在我們的印象當中,國營事業基本上是賠錢貨,消極、效率低、服務差,而淡馬錫剛好相反。幾乎是出乎所有人的意外,淡馬錫一家公司控制了新加坡所有重要產業。幾乎是出乎所有人的意外,淡馬錫的股東只有一個人,持股100%。

Gogoro 新加坡

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