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比特幣今年飆升逾170%、川普再掀幣圈熱潮 專家建議最佳投資方式

過去比特幣在24小時內交易量約727.4億美元,今年以來,其已飆升逾170%。歐新社
過去比特幣在24小時內交易量約727.4億美元,今年以來,其已飆升逾170%。歐新社

比特幣(Bitcoin)在川普贏得美國總統大選後,受蜜月行情推動再創歷史新高,市值突破19.5兆美元,價格一度接近10萬美元。與此同時,狗狗幣(DOGE)也因政策利多與名人效應飆漲120%,幣圈熱潮再現。然而,投資人關注的不僅是價格波動,還包括未來監管政策的不確定性以及是否適合進場布局。另外,台灣投資人若擔心直接投資比特幣太麻煩,買ETF也行嗎?其實國內已有ETF,包含美股比特幣概念股。專家建議,虛幣風險高,最佳投資方式是這樣。

上個周末,比特幣在24小時內交易量約727.4億美元,今年以來,其已飆升逾170%。

截至11月23日中午,比特幣已稍微回落至9.88萬美元(322.16萬新台幣),但根據交易平台CoinMarketCap數據顯示,比特幣市值目前仍高達19.5兆美元,折合63.5兆新台幣。

比特幣大漲,主要是川普贏得總統大選的蜜月行情加持,幣圈投資人亦為之狂熱振奮。自11月5日大選選舉結果揭曉以來,迄今市占6成的比特幣更是漲勢凶猛,從原本不到7萬美元的價位,截至23日凌晨,其市值再度刷新歷史紀錄,來到每枚高達約9.96萬美元(324.71萬新台幣)。

比特幣今年已漲逾170%,狗狗幣搭川普熱潮狂漲

比特幣自川普當選後自每枚7萬美元狂飆至逼近10萬美元大關。圖擷自遠見雜誌
比特幣自川普當選後自每枚7萬美元狂飆至逼近10萬美元大關。圖擷自遠見雜誌

上演慶祝行情的不只比特幣,還有狗狗幣。狂捧狗狗幣的名人代表首推特斯拉(TSLA-US)創辦人馬斯克,他在押注川普成最大贏家後,不僅特斯拉股價連漲多日,讓馬斯克身價暴增、坐穩全球首富寶座外;川普隨後宣布成立「政府效率部」,宣布由馬斯克和企業家 Vivek Ramaswamy)領導時,外界也注意到,這個新部門(Department of Government Efficiency)的縮寫與狗狗幣(Dogecoin)的市場代碼(DOGE)竟有奇妙巧合,為此狗狗幣兩週以來亦飆漲120%,目前市值約672億美元。

只不過,現在川普又出招,由於他競選期間即表示,將對加密貨幣產業採取更友善的監管,並催生相關政策,甚至承諾讓美國成為「地球的加密貨幣之都」。11月21日,傳出他積極與幕僚討論,考慮在白宮成立加密資產專責部門,同時間與幣圈起過衝突的證監會主席詹斯勒宣布將在明年1月去職,被視為對幣圈多消息,又將比特幣價格推升到新天際。

現在外界屏息以待,究竟比特幣何時能正式達成10萬美元的新里程碑,下一步將持續創高還是泡沫化,亦是市場熱議焦點。

另一方面,美股和台灣投資人亦十分關注比特幣表現。主要是美國上市公司微策略(MicroStrategy,股票代號:MSTR.US)持有高達33.12萬枚的比特幣,平均成本不到5萬美元,在連番大漲後,現已躋身美國市值前百大,週三(20日)收盤時漲幅超越大盤10%,也成為華爾街當天交易金額第二大的股票,僅次於人工智慧(AI)巨頭輝達(NVDA-US)。

比特幣國內有相關ETF可投資

只是,由於微策略股價已偏高,加上已被放空機構鎖定,近期股價承壓,不少投資人傾向直接投資比特幣。

台灣投資人也關注到,國內有檔ETF漲勢一飛沖天,那就是00909國泰全球數位支付服務ETF,由於其選股邏輯涵蓋加密資產、區塊鏈,並考量市值和流動性,最後篩選出 30 檔,且第一大持股就是微策略MicroStrategy,持股權重高達10.55%,第七大持股Coinbase(COIN.US)亦有5.01%,過去單週累計上漲近 8%,3個月績效高達 31.41%,在200多檔原型ETF中排名第一。

由於台灣未來將對比特幣交易課稅,但00909屬於ETF,所以個人在股票市場上購入ETF再出售的資本利得,免徵綜合所得稅,於是00909討論度亦水漲船高。在俄烏戰爭開打、地緣政治風險遽增的情況下,不少傳統投資人亦將比特幣納入投資配置,以避險為主要考量,惟比特幣畢竟波動劇烈,如今又暴漲,究竟適不適合續抱或進場投資?

回顧2023年,在聯準會仍升息、全球財政貨幣政策緊縮以及地緣局勢嚴峻的背景的推波助瀾下,比特幣漲幅共158%,礦業總收入逾98億美元。2024年4月10日比特幣迎來四年一次的減半,歷史經驗證明,減半後通常呈現上漲,而幣圈投資人也沒有失望,比特幣一路從4萬多漲至目前近10萬美元,報酬驚人。

確定的是,比特幣已不再小眾,隨著相關ETF掛牌,包括華爾街等專業法人機構為了建倉,仍有新資金持續流入;另一方面,薩爾瓦多是全球第1個將比特幣列為法定貨幣的國家,從2022年11月18日開始,一天購買一枚比特幣,兩週前,薩爾瓦多比特幣辦公室表示,所持有的比特幣數量已經超過5929枚,價值約4.8億美元、台幣155億元,由於只進不出,也成為未來比特幣價易漲難跌的重要支撐。

監管政策未明,投資專家提醒比特幣謹慎布局

金句王川普曾在競選時強調,「永遠不要賣掉你的比特幣」。而今年7月,亦有參議員於推出「2024比特幣戰略儲備法案」持續引發論戰,該草案內容包括要求財政部制訂「比特幣購買計劃」,在五年內每年購買最多20萬枚 BTC,總計達到 100萬枚BTC(約占比特幣現有供應量的 5%)。這些比特幣將被持有至少 20 年,期間要賣只能用於償還美國債務,在此之後,任何兩年內最多只能出售 10% 的資產。至於財源,該草案提議賣掉部分聯準會黃金儲備,以不增加政府赤字。

明年1月將重返白宮的川普,選前也在今年的比特幣大會上,公開承諾將建立美國的比特幣戰略儲備。以比特幣現價估計,美國建立100萬枚比特幣儲備,至少需要花上近千億美元資金。

只是,縱使比特幣進入政策利多主升段,不少專業機構分析師仍呼籲,投資人仍要謹慎看待,畢竟目前全球監管態樣尚未明確,川普任期畢竟僅有四年,但可預料的是,比特幣今年漲幅恐怕還是世界第一,幣圈近期還是會熱鬧滾滾。

(本文出自2024.11.28《遠見》網站,未經同意禁止轉載。)

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