遺產申報一處搞定 單一窗口免奔波

黃天牧(中)稱讚顧立雄前主委協調銀行公會、壽險公會、投信投顧公會、期交所、集保中心及聯徵中心的功勞。(photo by 祝潤霖/台灣醒報)
黃天牧(中)稱讚顧立雄前主委協調銀行公會、壽險公會、投信投顧公會、期交所、集保中心及聯徵中心的功勞。(photo by 祝潤霖/台灣醒報)

「7月1日起,民眾辦理遺產稅申報,可直接前往全國任一地區國稅局!」財政部長蘇建榮23日宣布簡政便民措施,除查調被繼承人財產、各類所得等資料外,同時可透過國稅局單一窗口查詢各類金融遺產資料,一處搞定。金管會主委黃天牧也現身,見證跨部會合作的簡政便民措施。

過去手續繁複冗長

以往民眾遭逢親人亡故,必須辦理遺產稅申報,經過核定才可以將親人的遺產移轉過戶,國稅局雖然提供財產所得查調,但也僅限於不動產與汽車等,至於金融遺產包括存款、證券,甚至卡債及貸款等,都要跟金融機構逐一做查詢。親人亡故已經非常傷心,還要花許多時間到各個金融機構申請查調,造成很大不便。

財政部舉例,假設被繼承人有5家銀行存款帳戶、在3家投信公司購買基金、有2個證券帳戶、在3家保險公司投保,繼承人就得分別前往13家金融機構查詢,除須重複填寫不同格式申請書,分別檢附被繼承人除戶資料及繼承人身分證明文件外,還要等待各金融機構審查及調印資料,繁複冗長又須繳納手續費。

蘇建榮說,今年成立了單一窗口查詢金融遺產的便民措施,民眾可就近(不必到戶籍地)查詢金融遺產,直接跟6大金融機構對口查詢,透過各單位協助回傳到國稅局,就會自動寄給繼承人,第1次查詢免手續費,希望能節省家屬很多時間。

顧立雄曾居中協調

金管會主委黃天牧23日也現身表示,試想今天37度的天氣,一位親人過世的家屬,為了確認過世的親人有多少遺產,如果沒有單一窗口,要在台北或新北街頭穿梭多少次?對民眾是相當大的負擔,這次跨部會的簡政便民措施,「要非常感謝顧立雄前主委的努力,金管會從103年開始就有責成各銀行公會提供親人查詢遺產的服務。」

黃天牧強調,顧立雄前主委協調銀行公會、壽險公會、投信投顧公會、期交所、集保中心結算所及聯徵中心等6大單位,也拜託台北市國稅局協助從去年12月1日開始試辦,台北市國稅局在試辦流程中,也做了許多改進措施,有些民眾寫的資訊不正確,國稅局乾脆自己打完再請民眾簽名確認,10天之內就能回應。

財政部23日宣布,7月1日起,民眾申報遺產稅,可直接前往全國任一地區國稅局辦理,簡政便民。(photo by 祝潤霖/台灣醒報)

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遺產 顧立雄 黃天牧

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