疫情效應 外資:陸手機廠將砍單

圖/經濟日報提供
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蘋果下調財測,外資圈最新調查,以華為為首的大陸手機鏈因新冠肺炎疫情衝擊,恐在接下來幾周開始砍單,甚至擴及小米、OPPO等供應鏈,初估疫情效應將使大陸減少上千萬支5G手機訂單。這對主攻大陸非蘋品牌的聯發科,以及聯詠等供應鏈,將是一大警訊。

發布示警是摩根大通和瑞信證券,不久前,摩根大通才針對蘋果下調財測,強調iPhone出貨不變,但最新分析大砍陸系手機預測,保守看供應鏈壓力比蘋概股更大;瑞信證券雖未明確估計大陸手機砍多少單,不過調查也確認,供應鏈將在數周內被砍單。

摩根大通指出,新冠肺炎疫情對大陸手機供應鏈帶來復工延宕、買氣減少及5G發展降速等三衝擊,特別是病患高度集中,消費力道大打折扣,主要機構均對大陸第1季實質經濟成長(GDP)看法保守。這也是相較於蘋果,大陸手機鏈影響更深遠的關鍵。

摩根大通科技產業研究部主管哈戈谷說,接下來數周內,華為為首的手機供應鏈可能被通知砍單。另外,小米砍單也可能比其他品牌多一些,相關如華虹半導體、聯詠、舜宇光學等衝擊最大。

原本摩根大通預期,今年大陸5G手機出貨有1.25億支,全球5G手機出貨2.2億支,但目前兩組數字下調到1.15億、2.1億支,換算大陸5G手機將減少千萬支,減幅約8%。

哈戈谷指出,亞洲科技股評價普遍偏高,若蘋果開第一槍,大陸手機鏈也砍單,市場極可能啟動評價下修,是投資上的主要風險。他建議投資人審慎而行,並優選低基期蘋概股,先於大陸手機鏈。瑞信證券調查,華為和蘋果將是第1季砍單量最大的兩個手機品牌,但對小米有不同看法,認為小米減單量可能低於預期。

手機 瑞信證券 蘋果

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