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大立光期開高 現貨扯後腿

2017-10-13 14:36聯合晚報 記者廖賢龍/台北報導

大立光(3008)昨(12)日舉行法說會,今日早盤的股價走勢疲軟,大立光個股期貨開盤雖走高,但等現貨開低後即隨之下滑,11月合約價格也走低,多頭對大立光的攻勢也暫時受挫。

群益投顧表示,iPhone7 Plus搭載雙鏡頭之後,各國手機廠商為創造差異化而跟隨此波趨勢,雙鏡頭成為發展主流,大立光將可享有大部分雙鏡頭發展趨勢初期的利益,除此之外,Android陣營欲跟隨發展結構光3D臉部辨識,將進一步擴大鏡頭出貨量,台中新廠於第4季投入量產,為出貨成長的堅實後盾,6P、7P等高階鏡頭滲透率提升,2018年營收、獲利將更上層樓。

康和投顧說,大立光第3季良率大致持平,主要是因為舊品良率上升,但是新品初期良率較低,相互抵銷,預期隨著學習曲線上升,未來良率改善速度會加快。iPhone OLED 版本第4季開始量產,預估10月營收優於9月,11月訂單尚未確定。長期而言,未來鏡頭規格持續提升,除原本光學變焦提升至4~5倍,手機背面採用3D sensing,將有機會使手機背面採用4~5顆塑膠鏡頭,前鏡頭也有機會導入雙鏡頭。另外,7P鏡頭已有客戶要導入,中國品牌導入雙鏡頭規格快速提升,皆有利於大立光建立競爭門檻,故維持買進 評等。

展望第4季,向來為傳統手機出貨旺季,歐美國家的年終購物旺季,農曆新年長假也帶動廠商積極備貨。群益投顧說,因iPhone X的長焦鏡頭光圈值為f/2.4,較 iPhone8 Plus 長焦鏡頭的f/2.8光圈更大、規格更高,故有利於大立光提升產品組合。在iPhone7 Plus 發表後,雙鏡頭已是手機鏡頭主流發展趨勢,Android陣營欲跟隨結構光3D臉部辨識技術,將提升手機鏡頭出貨量,大立光進一步將高階鏡頭推升至7P,將帶動鏡頭出貨量價俱揚,台中新廠投產成為出貨成長的堅實後盾。

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