台股平衡型基金 可攻可守

美中關稅協商獲得新進展,台股受惠反彈氣勢如虹。投信法人表示,儘管美中暫時達成共識,但雙方仍充斥諸多不確定性,短線相對看好高殖利率、先前跌深且具成長潛力的族群,投信人可透過布局台股平衡型基金,收進可攻、退可守之效。
集中市場加權指數今年以來下跌約5.1%,國內平衡型基金相對抗跌。根據CMoney統計,截至16日,摩根平衡、瀚亞理財通、聯邦金鑽平衡、群益平衡王等四檔基金皆展現出韌性,表現優於大盤,前三檔近一年也均繳出正報酬。
瀚亞理財通基金經理人劉家宏表示,基金操作並非依賴短線積極交易,而是採取長期布局策略。
目前市場如先前分析,關稅戰未如市場預期般悲觀,且關稅僅是手段,更應全面觀察川普政府的MAGA(讓美國再次偉大)戰略思維與AI創新所帶來的長期革命性改變。
劉家宏指出,未來布局應慎選能在新地緣政治格局下順利生存的勝出者。AI的演進將是未來三至五年的主軸,也是布局重點。
在不同階段會有不同的受惠股,部分傳產也開始因邊緣AI而受惠。然而,年底至明年上半年仍需留意製造業循環周期向下,操作上將採取一定守勢,以持盈保泰。
群益平衡王基金經理人陳沅易表示,隨著關稅利空漸為市場消化,各國也與美方展開談判磋商,市場氣氛有所緩和,加上台廠基本面仍屬穩健,投資題材也多元,現階段正是適合建立中長線布局的契機。台股平衡基金的優勢就是不管市場如何動盪,整體投資策略只要看對趨勢、因應金融市場變動適當調整股債比例,不僅降低投資組合波動度,亦能掌握市場走升的投資契機,都有助投資組合效益,適合訴求穩健投資之投資人多加參酌。
台新投信建議,操作上以長期配息穩定為主要核心持股方向,並布局殖利率在市場均值之上且有高度成長的個股,看好族群包括半導體、IC設計、AI概念等供應鏈。
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