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基富通定期定額 突破300億

10大類型基金定期定額績效
10大類型基金定期定額績效

全球主要股市震盪向上,愈來愈多國人透過定期定額參與股市多頭行情。國內最大基金交易平台基富通統計顯示,平台的定期定額扣款金額突破300億元,累計近三年來成長超過100%,定期定額的基金存量更成長300%以上。

基富通統計,除了小資族之外,約三、四成的高資產客戶也會參與定期定額,其中不乏每月扣款金額達10萬元以上、存量超過500萬元的投資人。基富通總經理王浩宇表示,定期定額積少成多,並且能創造長期穩健的回報,成為老少咸宜的理財方式。

統計也發現,定期定額投資人明顯偏好股票型及平衡型基金,尤其是台灣股票和科技產業股票兩大類,合計占六成比重。前十大受青睞的類型還包括美國平衡、印度股票、美國(北美)股票、日本股票、全球平衡、全球股票、東南亞股票與中國股票型基金。

以定期定額平均績效來看,統計到元月底,十年來以科技基金的157.8%漲幅最高,其次是台股基金的138.1%、美股基金的91.5%;一年來則仍以科技基金平均漲13%最強,其次是美股基金的10.6%、全球股票型基金的8.7%。

以個別基金觀察,熱搜的定期定額基金主要為安聯台灣科技基金、統一奔騰基金、貝萊德世界科技基金、統一黑馬基金、野村優質基金、安聯收益成長基金、安聯台灣智慧基金、元大台灣卓越50ETF連結基金、安聯台灣大壩基金、群益印度中小基金、摩根美國增長基金、野村高科技基金、統一全球新科技基金、瀚亞美國高科技基金、野村中小基金、富蘭克林坦伯頓科技基金、安聯AI人工智慧基金、中信越南機會基金。

王浩宇表示,為進一步幫助投資人做好定期定額長期理財規劃,基富通除了全平台統統零手續費之外,還開發出定期定額升級版的「好享加低檔智動投」功能,功能參數設計嚴謹,在避免投資人遭遇無法承受傷害的前提下,完善定期定額機制並放大紀律投資的成效。

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