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混搭市值型 三好處浮現

台灣投資人熱衷存高股息ETF,在規模破千億元的ETF中,高股息占六檔,規模合計1.54兆元,而市值型僅兩檔,合計規模0.63兆元。法人認為,滿手高股息ETF的投資人,應當適度在投資組合中加入市值型ETF,達到分散風險以及掌握台股搭上人工智慧(AI)浪潮的契機。

法人認為,同步配置高股息及市值型ETF有三大好處,第一,有效分散高股息ETF投資人過度集中持股問題;第二,降低高股息ETF彼此牽動;第三,增加成長潛力效果。

檢視市值型ETF與高股息ETF成分股重疊概況,根據彭博數據統計至9日,主要高股息ETF的成分股與主要市值型ETF追蹤的臺灣50指數成分股重疊度居5%至24%之間,依序為國泰永續高股息重疊24%、元大高股息19%、元大台灣價值高息16%、元大台灣高息低波13%、中信成長高股息11%,而群益台灣精選高息、復華台灣科技優息和統一台灣高息動能同為9%,接著大華優利高填息30為8%、凱基優選高股息30為5%。

法人提醒,「投資總風險=系統性風險(不可分散)+非系統性風險(個股風險,可透過投資組合多元化分散)」。台股ETF完全投資台股,承受單一新興市場股票型基金風險,就算持有多檔高股息ETF,若持股重疊度高,仍未分散非系統性風險。建議距離退休時間長達30至40年的年輕小資族,或是為孩子建立長期投資規劃的父母,優先考慮市值型ETF。

市值型ETF去年受惠台股強漲,甚至有年度報酬率超過五成者,又適逢高股息ETF出現降息潮,吸引不少資金開始轉向配置市值型ETF。在資金挹注下,目前規模超過百億元的台股市值ETF有六檔,分別為元大台灣50、富邦台50、富邦公司治理、國泰台灣領袖50、元大臺灣ESG永續、群益台ESG低碳50等。

ETF 高股息

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