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全球科技股 中長線看漲
AI基礎建設完善,帶動生成式AI平台與終端應用的產生。法人表示,隨平台與終端應用產生,可望催生下一波基建投資,市場預估整體AI加速器在 2025年將繼續強勁增長60%至1974億美元,其中GPU晶片占比達85%、客製化晶片ASIC占比則達15%。
2025年CES展開跑,激勵科技股走揚,惟最新公布經濟數據仍強勁,美國十年期公債殖利率急升至4.6%以上,加上CES展利多出盡,導致美股主要指數7日皆墨;但AI需求真實且強勁,各廠也將繼續增加資本支出,全球科技股中長線漲勢可期,建議投資人逢低或定期定額介入。
根據Lipper統計,2025年開年以來,60多檔境內外美國股票基金表現分歧,受惠科技股近日大漲,瀚亞美國高科技報酬達6%;緊追在後的包括摩根士丹利美國增長、富蘭克林高科技、摩根士丹利美國優勢等基金產品。
瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示,軟體業營收可能要在2025年才會有明顯突出,但軟體類股股價動能2024年第4季已轉強,基金操作上已在2024年第4季減持半導體並增持軟體類股,採取更加均衡的配置。
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