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全球資源型 績效亮眼

全球資源型基金績效
全球資源型基金績效

自降息循環啟動以來,風險性資產展現多頭走勢,全球資源型基金也搭上順風車,其中聚焦降息受惠及AI基建等趨勢題材,近三個月報酬更有逾一成的表現亮眼。

美國聯準會自9月會議宣布降息,因借貸成本降、市場流動性改善,刺激產業復甦,進一步帶動相關原物料需求,加以AI大趨勢浪潮,使相關基礎建設需求大增,推升相關類股表現進一步挹注全球資源型基金績效。投信法人表示,可透過全球化布局標的,掌握降息及產業趨勢脈動商機。

理柏資訊統計至2024年12月4日,全球資源型基金近一季平均漲幅近5%,其中以復華全球原物料基金漲幅達12%最為亮眼,安聯全球油礦金趨勢基金漲幅也有逾5%。

復華全球原物料基金經理人蔡盛宇表示,目前基金聚焦受惠降息循環開啟、實體需求強勁及供給持續緊縮的黃金類股,搭配基建相關的建材、電網建設、工業氣體等產業,並配置因應AI應用崛起,全球電力需求增加的電網建設相關類股。

就過去經驗,實質利率大跌初期,金礦股表現通常會超越大盤,加以目前評價偏低,看好後市表現機會;黃金有投機、避險等需求,預期也將受惠降息資金持續湧入。

此外,看好因降息、油價回落使獲利改善而受惠的美國建材股標的。

蔡盛宇進一步表示,AI帶動資料中心建置需求大增,使高速通訊、電力設備需求快速攀升,為產業帶來轉機。

以復華全球原物料基金目前第二大持股藤倉為例,該廠供應資料中心纜線,受惠AI光纖升級,今年來股價飆漲逾四倍,是今年日經225指數表現最佳的成分股。

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多重資產 績效正點

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