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ESG投等債 買點浮現

00966B追蹤之指數四大步驟 圖/經濟日報提供
00966B追蹤之指數四大步驟 圖/經濟日報提供

債市動盪反應川普交易及聯準會官員談話影響,債券買點浮現,且在ESG長期趨勢帶動下,預計2034年全球ESG投資市場將來到167.49兆美元,以18.8%的年複合成長率攀升,而ESG表現優異的企業,其發行的債券也相對更有機會獲得資金青睞,統一投信將在11月25日至27日募集券統一ESG投等債15+ETF(00966B)。

統一投信總經理董永寬昨(19)日指出,過去一年中出現過兩次進入債券市場的甜蜜點,分別在去年10月以及今年4月,如今因降息趨勢打折扣,時間往後延且幅度也縮小,現在又進入債市價格的低點,意味著投資機會也隨之浮現。而債市投資就應該把握適當時機加入資產配置中,讓整體的投資組合更加平衡健康。

展望2025年,核彈級的影響就是川普,這是市場中最大的不確定因素,雖然存在川普可能退出全球氣候行動的變數,但董永寬認為,ESG是長期大趨勢,也已經是全球共識,趨勢不會因四年任期而有所轉變。

統一ESG投等債15+追蹤彭博MSCI全球成熟市場15年以上美元BBB級永續ESG動能加權公司債指數,經理人張美媛表示,精選BBB級長天期公司債,具備利率相對較高且違約率相對低的特色,還加入ESG篩選因子和ESG升降評加減權機制,可以深化ESG投資效果。

指數篩選規則的第一步是鎖定美元計價公司債,第二步則從流通性、到期時長及信評等方面,精選票面利率高於4.5%,且為已開發國家發行的BBB級長天期公司債。第三步重點關注債券發行人的ESG表現,先排除爭議性較大者,再擇優挑選MSCI ESG評級為BBB以上,且排名前75%的發行人。

挑選出優質成分債後,第四步將投資組合採市值加權排序。因每位債券發行人的ESG評級更新的時間不同,指數每月會重新檢視成分債發行人的ESG評級變動,進行權重加減權。

若發行人的ESG評級上升,其成分債投資比例將增加至原本的1.25倍,遭降評的企業所發行的債券,投資比例則乘以0.8倍,但同產業的投資比率不得超過15%。

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