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特別股基金商品 抗波動

國內特別股基金績效表現 圖/經濟日報提供
國內特別股基金績效表現 圖/經濟日報提供

據國際貨幣基金組織最新預測顯示,2025年全球經濟增長率將放緩至3.2%,川普新政充滿變數。法人認為,短期內市場波動將加劇,建議留意具有相對穩定的股息收益與抗跌性強特點的特別股基金。

川普勝選為全球市場投下震撼彈,川普主張的減稅政策雖有利於刺激經濟,但貿易保護主義政策也為全球經濟增添不確定性。

合庫標普利變特別股收益指數基金經理人林鴻宗表示,在市場震盪加劇的情況下,投資人應更加重視資產的穩定性,相較於波動較大的普通股,特別股具有相對穩定的股息收益與抗跌性強等特點,在市場震盪時更具防禦性,可望成為投資人尋求避險的選擇之一。

川普的經濟政策為金融股與金融特別股市場帶來兩大投資機會,首先是監管政策的放寬,川普政府的首要目標之一是減少對銀行及金融機構的監管,這一政策使得大型銀行得以大幅降低合規成本,釋放更多資金,專注於更高回報的業務增長。此舉將銀行的盈利潛力推向新的高度,進一步提升其股票的吸引力。

其次,稅改政策帶來的成本優勢也是重點之一,川普推動的稅改計畫將企業所得稅率從目前的21%降至15%,大幅降低銀行等金融機構的稅負,進一步提升整體盈利水準。

整體而言,放寬監管與稅改的雙重利好政策,正將金融股市場推向新的增長空間,特別是對金融特別股而言,在當前不確定性高的市場環境中,其穩定的收益優勢吸引市場目光。

群益全球特別股收益基金經理人張諺祺表示,市場擔憂川普當選後的關稅等措施將導致通膨重新加速,但考量川普上任後任命內閣到實際執行關稅仍需一段時間,且殖利率已部分反映關稅疊加發債議題,後續上行空間有限。

美國公布財報多優於預期,顯示獲利能力穩健,整體市場氣氛正面,而特別股在其收益仍具吸引力下,可望吸引資金,產業方面,包括體質較佳且受惠資本活動的大型金融機構、公用事業發行的特別股皆可留意。

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